以机构为单位，地点建议选在酒店，邀请五十到百人左右的客户（包括客户本人、家属、朋友等），营造温馨、轻松的氛围，通过展示公司成长经历、荣誉表彰、经济行情、保险产品等内容传递保险理念，并达到签单及转介绍的目的。会前精心准备、会中严谨操作、会后总结到位1、会前定主题---明确聚焦A--安心就医--绿通客户现场会B--上市发布--新品上市发布会1、会前---step1列名单全省共1541（4月15日最新数据），对应753个业务伙伴——1、在名单筛选上足以支撑一场产说会的容量。2、我们提倡以老带新1+1的形式参加产说会活动，先列名单，再售门票顺序切勿颠倒1、会前---step2微信铺垫，绿通客户利用绿通服务的特殊性，邀约老客户必须现场办理，短信内容参考：张姐您好，1月份您在我们公司购买的XX产品达到了安心就医绿色通道服务的资格，现在公司有一个统一绿通服务说明会，邀请您来参加，现场激活这项功能并教您如何使用，以后在看病就医方面我们公司就能给您提供“五专一补”的贴心服务，不需要排队就能畅享全国各大医院的就医绿色通道。为了您以后的权益，这次请务必要来参加哦！1、会前---step3电话、面见邀约邀约话术要点：1、先做1对1练习，尤其是拒绝处理。2、现场电话邀约，直接给邀约奖励。3、突出主题，强调本次活动稀缺性。4、邀约简单利落，二择一，必须参加，强调现场办理绿通，客户权益保障。电话约见面话术，打电话目的是取得见面。现场打电话的可以给予一定的奖励1、会前---step3电话、面见邀约电话邀约话术：张姐，您好！请问现在跟您通话方便吗？我是**的小陈。是这样的，您X月在我公司购买的XX保险，有一个绿通权益需要您到公司来激活，这个礼拜X我们公司会举办一场专门针对您这样的绿通客户的说明会，我想过来拜访您，和您一起沟通一下活动情况，递送服务资料。您看我是明天上午还是下午到您家里来？不同意(拒绝话术)，我过来是给您拿些开通激活绿通服务的资料，邀请您来公司统一进行参加绿通服务的一个说明会，以免您该享受的服务而没有享受得到。您看我是明天上午还是下午过来？您的地址是******对吗？感谢您的支持，明天见！1、会前---step4递送邀请函送邀请函要点：1、先做1对1练习，尤其是拒绝处理；2、突出主题，强调本次活动稀缺性；3、直接邀约，一定带小礼物去送函，切忌空手；4、可以携带计划书提前沟通（黄金10划）1、会前---step4递送邀请函，递送邀请函话术邀约成功后亲自送函，不可省略励，递送邀请函话术，主要是说明绿通说明会邀请函签字确认书，邀请客户现场办理，为客户带来绿通服务和新产品上市的说明会，同时可以带一份计划书去客户家，提前进行沟通和说明。可以要求绿通客户1+1老带新1、会前---step4递送邀请函尊敬的______先生/女士：

您好！*人寿以世界500强**集团为第一大股东，公司立足人寿、年金、健康和意外伤害等保险业务，以客户为中心，以保险为纽带，为客户提供涵盖人身保障、财富管理、康养医疗等贯穿全生命周期的专业化保险保障服务。目前，**人寿排名已跻身全国寿险20强，总资产超1000亿元。感谢您选择**人寿，我们倍感荣幸。