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巧用思维导图保单整理助力中高净值客户开拓图片来源：雪球全新一年的开局财富思考：2023年财富风险提示2023全球经济增速急剧放缓世界银行发布最新一期《全球经济展望》报告指出受通胀高企、利率上升、投资减少、乌克兰 危机等因...
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随着中国经济的持续快速发展，国内中等收入群体迅速崛起，中高净值客户群体呈现出稳步扩大、持续增长的趋势。由于中高净值客户人群持有较多的可投资资产，拥有较多的财富，具有较强的购买力，日益成为银行、保险公司和各类金融机构的重点...
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2021年是具有历史里程碑意义的一年。站在“两个一百年”的历史交汇点,面对百年变局和世纪疫情,中国经济迈向高质量发展的步伐如此坚定而自信。北京证券交易所成立,开启深化资本市场改革新篇章,科技进步和自主创新正成为推动经济社...
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引言2020-2021年中国经济在有效应对疫情大背景下实现快速复苏,成为世界经济稳定发展的基石。从财富创造的微观层面来看,根据2021年福布斯全球富豪榜，我国十亿美元净值财富人士达到745人,首次超越美国跃居世界首位。在...
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2022年，招商信诺人寿携手“胡润百富”与《中国经营报》，连续第三年推出《中国高净值人群健康投资白皮书》的调研,以“健康投资”的视角持续洞悉高净值人群的家和之道。2020年，白皮书首次提出“健康投资”观的理念，三年来，调...
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进入新世纪以来，中国居民生活水平逐渐提高,家庭财富不断积累，对财富管理的需求相应曰益迫切。兰创:与汉达国家比较，中国家庭的资产配置结构呈现出明显差异。以美国为例,美手豕庭的资产配置中70%放在金融市场(投资于各类金融资产...
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高客开拓资产配置应知应会美国经济学家马科维茨通过分析近30年来美国各类投资者的投资行为和最终结果的大量案例数据发现：在所有参与投资的人群里面，有90%的人不幸以投资失败而告出局，而能够幸运存留下来的投资成功者仅有10%的...
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与行业同富与金尊同裕课程目录政策解读高净值人群开发一、政策解读共同富裕三次分配在2021年10月16日出版的《求是》杂志发表的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席**的重要文章《扎实推动共同富裕》的文章指出，正确处理效...
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浪漫的老年生活——长居养老2023开门红早会训练材料衰老：长寿的挑战慢病：健康的挑战人生的后半场，都要面对什么？“我们都将活到100岁，长寿时代，我们的生活和工作要怎么办！无论你是谁，无论你多大年纪，都必须面对这个基本事...
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重塑认知终寿攻略伙伴们的困惑：1、客户认为有社保跟医保，没有必要买商业保险2、邀约比较难、客户不感兴趣、不相信保险3、受疫情影响，客户不愿意选择相关理财方式，沟通难度较大4、有意向人员较以往少很多，更难筛选到可签单客户5...
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有关财富管理的灵魂发问——忙活一辈子！给谁忙的呢？——人忙一辈子的终极目标——把钱确定留给我最在乎的那个人激发需求无论是2022年，还是未来，我们所面临的最大的问题，就是不确定性。现在疫情这个情况，明天早上能不能出门去上...
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2022年上半年住户存款增加10.33万亿，同比多增2.88万亿元中国经济发展内外部环境更趋复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，重大考验面前，把握大局大势，坚持稳中求进总基调，引领中国经济行稳致远，稳...
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2022高净值人群四大风险解析及对策【保库】高净值人群一般是指资产净值在1000万人民币以上的个人，根据招商银行的《2021中国私人财富报告》，中国高净值人群数量达到262万人。然而，随着目前经济下行与企业结构调整、收入...
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高净值客户保险配置01/保险产品的原理及功能02/高净值客户保险需求及特点保险产品的原理及功能（一）保险产品的基本要素（1/2）人身保险金给付的责任。保险责任投保人为取得保险保障，按保险合同约定向保险人支付的费用。保费保...
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律法契约富贵险中求高净值客户法商专案收益功能忽悠专业普客高客刚柔并济一、法商思维：高净值客户的行头二、财富管理大趋势：财富透明化三、财富管理基本思路：财富完整四、财富管理基本思路：财富隔离五、财富管理基本思路：财富传承行...
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国寿·工行“固保计划“增量客群的开发及维护【课程名称】保险的真相【授课时间】100分钟【授课对象】新人【课程目标】通过解读生活中人们对保险的疑问，从不同层次来揭示保险的真相，让学员了解保险、看懂保险合同、明确保险是有法可...
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尊享财富管理服务方案呈：XXX先生/女士“阳光·臻传”家族办公室专业财富管理服务阳光保险发展历程阳光保险于2005年7月成立，始终坚守主业，以实业心态做金融，扎扎实实地积累企业的发展能力，实实在在地履行社会责任。正是如此...
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七大风险易导致高净值人士财富缩水创富不易，守富更难为什么要学习理财？JP摩根曾做过一项研究，他们统计了《福布斯》榜上全球400名富豪，结果发现，20年后，80%的富豪没能守住巨额财富。我们也常听人慨叹：富不过三代！创富不...
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中产需要增额终身寿认识中产我们无法做伟大的人我们只能心怀伟大的爱去做细微的事你真的了解终身寿存在的意义吗？死亡一旦发生在最不应该发生的时候对于一个家庭的打击是毁灭性的终身寿险一款穿越家庭理财规划模型三个层次的配置WHOL...
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大额保单是最好的财富传承工具年金险理念爱岗敬业|精益求精|协作共进|追求卓越七大银行齐发公告，下调存款利率，各个期限都降了七大银行齐发公告下调存款利率9月15日，多家国有大行再度调整个人存款利率，包括活期存款和定期存款在...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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