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客户为什么要关注理财？ 为何代理人需要转型？ 业务员要了解哪些金融产品知识？ 为什么保险是理财中不可或缺的重要工具？ 协助业务员有效地掌握 投资理财工具的定义、特点 了解投资理财工具的区别 保险在投资理...
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货币银行学教学课件 教学安排 课堂教学：讲授、案例分析 课程论文交流及讲评1次 复习与习题课1－2次 教学课件、光盘 考核方法 文献综述论文二篇占30%。 期未考试占70% 题型：名词解释、单选、...
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期货基础知识 目录 期货： 1.基础简介 2.特点及投资机会 3.期货术语 一、期货简介 期货市场的功能：－－绝不仅仅是交接现货 期货发展: 产生于19世纪中期美国芝加哥； 从商品期货（农产品、金属、...
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千万元保单玩出避税戏法一成都籍男性中年老板为自己投保了1300万保额的巨额人身保险，这张保单覆盖了养老、医疗、意外等九个险种，保障高且全。按保险合同规定，投保人每年将向保险公司缴纳保险费45万元，缴费期限20年，一旦出...
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来自实践的推动因素 金融交易工具的创新。 丰富的交易工具，过去是定制的交易工具，现在往往已经成为标准化的工具。 金融市场的发育成熟。 直接面向投资人的服务和规范。 生产经营活动的发展需要。 大规模的生...
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大众投资的正确观念 保本不等于保值 先保值后升值 要学会分散投资 闲置资金=浪费资金 应急金要及早有计划地储备 大众投资的四个原则 合法性原则：投资活动要合法； 安全性原则：不能冒太大风险； 流动性...
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让老客户更满意,让展业更轻松 你若拥有一大群满意又快乐的老顾客,自然会带来一大堆满意又快乐的新顾客. 做一个合格的家庭理财顾问,当客户越来越需要你,越来越依赖你时,展业也会变的越来越轻松! 作好家庭财务配置 ...
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什么是理财？ 理财致富 不要赔钱是投资之道的至高准则 金点子一号 金点子二号 金点子三号 金点子四号: 金点子五号: 金点子六号: 金点子七号 金点子八号 -----------...
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六十年理财观的变迁 近年来，投资理财已成为大众生活的热门话题之一，人们都希望通过一定的方式使自己的家庭资产获得最大收益。然而，理财并非今日始，就中国大众而言，早在建国初期，人们就有了理财意识，只不过由于时代的变迁，...
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理财十字架三部曲第一步第一步关键点：信任、概括、熟练、关联流程：1、建立良好的客情关系和信赖度（客户在左/你在右）2、用纸和笔做基本工具（也可用事先打印好的财务表）3、画出十字架，分4个区域（收入/支出/资产/负债）第一...
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家庭理财基本原理和做法75页.ppt家庭理财的基本原理和做法为什么要理财理财道理一吃不穷穿不穷不会打理一世穷看看生活中的实际 广州1990年排名前100名的富翁到08年只剩5人。 中国最早产生的10大千万富豪，现今只剩1...
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零利率下的资产配置策略 回归基本面： 保本重於获利 注重资产配置： 核心资产配置比重增加 注意现金流： 利用保险收入锁住大额或固定支出 保持耐心！ 04年、08年残奥会男子F11级跳远和三级跳远比赛冠...
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如何制定投资计划 1. 分析自己的财务状况(个人资产净值表、每月收入支出表 ) 2. 分析自己的需求 3. 制定投资目标 4. 各项投资工具风险及获利的情况 5. 衡量达成投资目标所需报酬率及个人可承担的风险程度 ...
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“领先”的秘密 领先的财富观 领先的智慧观 领先的人生观 领先的工作观 领先的道德观 ①人生最大的资产是什么？ ②赚钱能力和经济收入您保护过吗？③无论发生什么事情，都能为家人提 ...
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不要把鸡蛋放在一个篮子里 例如，你的家庭月收入为2万元，家庭总保险费不要超过2000元，供房或者其他证券投资总起来不要超过8000元，生活开销控制在6000元左右，要保证有4000元的紧急备用金。 备注...
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一、序言—理财已成为日常生活的一部分 1、现状 ● 至1999年5月居民储蓄突破6万亿元 ● 银行利率多次下调，目前一年期存款利率仅为2.25%，扣除利息税后为1.8% 2、个人投资保障需求 ●...
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