让老客户更满意,让展业更轻松
你若拥有一大群满意又快乐的老顾客,自然会带来一大堆满意又快乐的新顾客.
做一个合格的家庭理财顾问,当客户越来越需要你,越来越依赖你时,展业也会变的越来越轻松!

作好家庭财务配置
               梳理家庭财务需求

帮助客户建立家庭基本的财务架构：
         应急资金：以少量现金或活期存款为主，以备家用急需的消费；没有应急资金可能会出现一分钱难倒英雄汉局面，太多则会减少收益是浪费。
          风险资金：一是家庭风险保障基金，用于提升家庭抗灾能力；二是风险投资或经营等，用于创收，没有则会减少收入来源，全部投入则影响资金的安全。
          沉淀资金：家庭长期后备基金以及专款专用基金。是家庭的稳定器，是真正属于家庭的“经济基础”。

-------------------