银保跨赛蓄客分析:达成路径与线上线下蓄客策略在金融市场竞争日益激烈的当下,银保跨赛蓄客成为各大金融机构争夺市场份额、提升业绩的关键环节一、跨赛形势分析中国经济新形势近30年的人口红利释放殆尽,老龄化趋势凶猛,60岁以上的...
查看详细内容银行业深度报告:解码保险资金FVOCI账户的选股逻辑与银行板块配置新机遇摘要2025年,中国银行业正站在一个关键的估值重塑节点。在利率下行、政策托底与估值历史底部的三重共振下,银行板块迎来了难得的系统性配置窗口。其中,保...
查看详细内容万能账户运作原理与特性解析:在监管新规下的理性认知引言在当今复杂多变的金融环境中,万能账户作为兼具保障与投资功能的金融工具,既承载着消费者的财富增值期望,也面临着市场环境与监管政策的深刻影响。2025年4月,国家金融监督...
查看详细内容中国2025年洗钱与恐怖融资风险评估报告深度解析一、评估背景与方法论中国反洗钱工作部际联席会议在2025年组织开展了第三次国家洗钱和恐怖融资风险评估工作,这是继2017年首次评估和2022年第二次评估后的又一次全面系统的...
查看详细内容家庭保单销售训练:从设计解决方案到转介绍的全流程解析在当今复杂多变的经济环境下,人们对家庭财务规划和风险保障的重视程度与日俱增。家庭保单作为一种能够为整个家庭提供全面保障和财富规划的解决方案,正逐渐成为保险市场的热门选择...
查看详细内容新人销售训练:从1到N分析缺口与保单整理四大原则在保险销售领域,科学分析客户需求并提供专业解决方案是成功的关键。一、家庭保单销售逻辑:以需求为导向的专业流程家庭保单销售是一套完整的销售体系,融合KYC面谈、五阶段百万人生...
查看详细内容超越保险:太保健享家俱乐部如何以“生态服务”重塑银保价值与客户关系在个人金融需求日益综合化、体验化的今天,传统的保险产品已难以单独构成银行与客户之间的强粘性纽带。中国太保推出的“健享家(银保专属)客户俱乐部”,并非简单的...
查看详细内容保险金信托九大应用场景应用演练剧本杀:探索保险金信托的多元应用与实践一、课程概述:目的、形式与收获(一)课程目的在当今复杂的金融与家庭环境下,保险金信托作为一种融合保险与信托优势的金融工具,正逐渐受到关注。本次课程旨在通...
查看详细内容锻造舞台上的价值传递者:专业主讲人的核心技能与体系化培训实施在信息过载的时代,专业主讲人已成为知识传递、价值塑造与行动激发的关键枢纽。尤其在保险等行业,一位优秀的主讲人能够将复杂的产品转化为生动的故事,将抽象的条款链接到...
查看详细内容分红险基础知识:应知应会全解析一、分红险的基本概念定义与通俗理解分红险是一种兼具保障与投资功能的保险产品。“分红”本质上是一种功能,它可以应用于多种保险类型,如终身寿险、养老年金保险、年金保险和两全保险等。简单来说,分红...
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查看详细内容穿越周期,锁定未来:低利率时代下的养老理财智慧与泰康鑫享世家2026解决方案引言:当“躺赚”成为过去式——我们面临的财富管理新常态曾几何时,将钱存入银行享受高达10%的利息,是普通人最稳妥的财富增值方式。然而,那个高利率...
查看详细内容保险行业消费者权益保护与销售行为规范:构建诚信合规的市场新生态一、消费者权益保护:构建全方位的保障体系2022年12月26日,中国银保监会公布《银行保险机构消费者权益保护管理办法》,标志着我国保险行业消费者权益保护工作进...
查看详细内容严监管常态化:2025年二三季度金融业监管处罚深度解析与合规前瞻引言:监管风暴再升级,数据合规成为风暴眼2025年,中国金融监管体系延续并深化了其“长牙带刺”、严肃问责的强硬姿态。根据对人民银行及国家金融监督管理总局(以...
查看详细内容分红险:稳健理财与未来预期的平衡选择在当今复杂多变的经济环境下,人们对于理财和保险的需求日益增长。分红险作为一种兼具保障与理财功能的保险产品,受到了众多投资者的关注。一、分红险基础知识(一)什么是分红险?分红险,即分红保...
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查看详细内容FABE销售法模压训练:打造卓越销售技能的标准化路径在竞争日益激烈的保险市场中,销售人员的专业能力直接决定了业绩表现。同一款产品,不同的讲解方式可能导致业绩差距高达数十倍。为解决这一问题,FABE销售法模压训练应运而生,...
查看详细内容保险基础知识概述:风险、风险管理与人身保险全解析引言在当今充满不确定性的世界中,风险无处不在。从远古渔民面对的风浪之险,到现代人面临的健康、财务等各类风险,如何有效管理风险、保障生活稳定,成为每个人都需要面对的重要课题。...
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