事情，一定要当面聊。既然您时间不方便，我们改天再约时间。客户：这样啊？那你周六下午过来吧。收展员：没问题，那我周六下午给您送到家里。客户：好的收展员：张先生，我给候领钱、有哪些保障都一目了然，对您确实有帮助吧？客户：还是有的收展员：您身边有没有也需要这样服务的朋友，帮我推荐一位吧（拿出推荐卡），客户：额，我想想收展员：比如您最好的朋友，您的同事，或者向您一样拥有多份保单的朋友（适当引导）客户：哦，小华好像买过。(一边说一边写)（等客户推荐后，再请客户帮忙打电话）收展员：非常感谢您，您看您给我介绍的这个朋友可能并不清楚保单年检服务，能不能帮我给他打个电话简单介绍一下。您也想让您的朋友身边多一个像我这样专业的服务人员为他服务吧？

客户：我讲不清楚，你自己联系他吧收展员：好的，张先生，感谢您选择**，很荣幸为您提供本次服务，您有任何关于保险的需要，可以随时联系我！再见！收展员：您好，请问是华先生吗？客户：我是，你是哪位？。收展员：我是**，您的朋友张景先生特意嘱咐我联系您，您现在方便吗？客户：方便，你说吧。收展员：是这样的，我是**人寿保险的服务专员，前几天我给您的朋友张先生做了一份家庭保单年检，他觉得非常实用，对他很有帮助，所以他特意嘱咐我与您联系，一定约个时间给您也做个保单年检。只需要15~20分钟，您看您周三还是周四方便呢？客户：保险啊，我已经买了好多保险了。

而且我周三周四没有时间，收展员：我理解，今天我给您打电话不是让您买保险，只是想给您做个家庭保单分析，况且我们都是张先生的好朋友，他也特别希望我们彼此认识一下，您看您是周五还是周六哪天方便呢？客户：那你就周六下午过来吧收展员：好的，华先生，再见，祝您生活愉快！标准化服务行销—流程之“日常维护提供个性化服务”（第三阶段）选择一：春节、端午节、中秋节等传统节日至少上门拜访客户一次；选择二：召开客户联谊会，以感谢、感恩、服务、联络为主；不公开介绍产品。公司推出新产品时上门拜访工具 生日卡 ——上门拜访时间为客户生日前一周，为投保新产品留出时间。

另附：《VIP服务项目》、《小型客户联谊会组织流程》、《小型客户联谊会实操分享》话题导入：从风险保障角度话题导入：从理财、资产保全传承、法商角度通过客户魔方了解客户保障缺口；一分钟讲产品特色吸引客户，活动一：保单整理（加保）保单整理盒在五次必须见面的过程中选择合适的时机完成三个活动：爱的承诺书-我的保单，活动二：转介绍填写《推荐卡》要求客户转介绍，今天郑重地推荐你认识一位朋友，我在**保险的专业服务人员身份证号码 ：在与他的接触沟通过程中，发现他为人热情，真诚；保险金融知识丰富，全面；对我在保险方面的需求响应及时，服务到位，很好地解决了我的后顾之忧。我想，保险现在越来越成为个人与家庭的刚需。

现在的时代已经不是买不买保险的时代，而是买什么保险，找谁买保险的时代。多认识一个保险方面的专业人士，就多一分了解，多一分选择。祝好！你的朋友 ;转介绍时机1、为客户做完保单检视后，送达报告时客户感觉良好。2、客户成功加保后，可以多次要求转介绍。