开发背景，公司战略要求，要建立制式化为主的教育培训制度。要针对各类人员不同的成长阶段、不同专业岗位的特点，由公司统一规划、强制性地要求全体人员接受有关的“基础理论”和“基础技能”。以公司员工和销售人员岗位能力建设为核心，建立符合新华业务发展需求的教材和课程体系，逐步建立系统完备、行业领先的教材体系，健全教材建设管理、课程案例开发管理机制，为教育培训发展提供内容保障。

到2020年底，形成覆盖各类人员“基与《教育培训纲要》保持匹配，2017年6月，《新华人寿保险股份有限公司教育培训纲要》通过公司执委会审议通过，《纲要》作为新华培训体系运行的基本依据，明确了各层级销售人员和销售管理人员应接受的教育培训内容，以覆盖其职涯发展的“知识”和“技能”板块组成。课程在编写过程中，紧密保持与《纲要》中相关层级要求的高度一致，确保知识技能的匹配性和完整性。

新人的核心技能，根据《教育培训纲要》规定，初级销售人员层级课程以提高队伍销售能力为目标，重点关注队伍素质的提升，助力高举绩率、高产能、高留存的“三高”队伍的建设。新人生产线课程注重基础知识的讲授和基本技能的培养，重点按照以下几个方面的内容进行划分：观念认知、基础知识、销售技能、产品训练、服务能力、客户经营、自我管理、职涯规划。