树立专员留存、收入目标。让业务员工作的目的，是为了有更好的发展前景。而平安能拥有非常好的工作平台，进而宣导平安综合金融的强大。明确目标，观念灌输，关联综拓，培训三步走：明确目标，改变观念，灌输新人综合金融多产品、多渠道收入来源的观念。宣导是综合金融增加收入的渠道，更是寿险开发客户的利器！通过宣导综合金融，让业务员队伍认识综拓，让业务员意识到平安不仅仅只有寿险，综拓同样是助力他们工作发展的好平台！

新人培训三步走，综拓份量心中有，改变观念，明确目标，通过综合金融挖掘寿险客户，综合金融产品可以成为发开客户的切入点，更加轻松完成客户的开发，XX，在我这买一份保险吧，我们公司的产品有xxx，我为什么要在你这买呢？里买的车险还不错吧，最近有没有打算买一份人寿险呢？上次买的车险确实不错，看来平安值得信赖，我考虑买一份吧，新人结束培训课程后，及时下发面谈表给功能组组长，由其负责下辖组员的单独面谈，并反馈结果。

功能组组长负责面谈优点，1.熟悉业务员背景，便于沟通。2.同为外勤，沟通更为轻松。3.能够摸底新人背后的资源。组长面谈，凝聚力量，关怀解惑，通过组长面谈，加强业务员队伍与综拓部门的凝聚力，让业务员明确自己处于综拓队伍中，综拓是他们的助力。在新人结束培训之后，解答新人的疑惑，同时也可让新人感受来自综拓的关怀，令他有归属感。案例背景介绍：代理人冯大姐，原工作经历：一饲料公司财务室。了解到其老公是财务总监，饲料行业同事很多。最后发掘出来的资源让大家大吃一惊