平台流程通关题库

一、平台邀约流程框架

微信、电话邀约-----第一次面见（告知函和134号文）----第二次面见（邀请函-门票）-----陪同参会

二、平台邀约注意事项

1）微信、电话邀约

1.自我包装

2.对客户选择中国人寿产品表示赞赏

3.简述活动背景

4.约定面见时间、地点

2）第一次面见

重要工具：

名片（执业证）、告知函等

注意事项：

1、必须上门面见。因为是专享升级，面见不仅体现公司对活动重视，还可以了解客户近况的最佳时机，能更加准确的判定该客户升级空间和平台参与。

2、业务员持告知函等工具拜访客户，一要告知客户活动背景；二要告知升级是紧急且权益巨大，三要告知只有在现场才能享有；

3、拜访信息上交职场，凭回执领取门票做二次拜访!

3）第二次面见

重要工具：

邀请函（门票）

注意事项：

1、客户问活动有什么内容？告知是老客户专享服务，体现尊贵感。