第一步：获得升级资格，12月22日必须完成以下三个动作，方可获得升级资格，过时视同放弃。升级项目通关，签订《升级活动承诺书》，缴纳诚意金100元，办理会客户参会标准：高端场——累计首年期保费3万及以上，标准场——累计首年期保费3万以下，每场最多领取两份通知函，第二步：领取升级通知函，因为每份必须，在参会日期前2日交回公司，第二步：领取升级通知函，②电话约访。

第二步：领通知函，目的：面见，通关话术：XXX，根据监管的要求，在售的保单条款将进行全面调整，涉及到您的保单利益变化，我要赶紧过去跟你说一下。你是今天上午还是下午方便？第三步：会前两天交回通知函（工具：通知函+TM检测包），目的：邀约参会，通关话术：Xxx，根据监管最新的要求，将进一步缩紧万能账户的发放，因此公司紧急发出通知，组织最后一次保单升级活动。所以我赶紧过来通知您！这次活动，公司真的非常贴心，给所有老客户推出了两大升级！

首先是服务升级，到场客户均可享受TM超早期肿瘤检测，高科技医疗手段帮您全方位检测自己的身体。通过检测，发现肿瘤存在的可能，医生建议超过40岁的人每年都要检查一次！（拿出检测包） 2、更重要的是保单利益升级！1、升级覆盖的老保单包括了**XXXX两全保险等12个险种比如说，30岁李先生06年投保美满一生，年交10万，12年交，错过本次升级，将损失保单利益XXX万。

根据系统记录，您本次可升级的保单共X件,累计首年期保费X万。3、目前活动涉及56000名客户，因人数较多，时间又太紧，为方便客户办理，限分批次现场办理，办完即止。具体升级利益和升级操作需到现场才能知道和办理。我们这一场是在XX天XX时间，您是否有空？（拿出通知书）在上面签字。 （登记结束后）已经帮您登记好了，公司稍后会电话通知您，您一定要接听电话，只有公司系统确认才算预约成功，到时您准时参加。