第一部分 会前准备 
一、会前准备工作说明1
二、功能组会前准备工作事项
第二部分 会中运作
一、会中会议流程
二、会中运作注意事项
第三部分 会后追踪与评估
会后追踪与分析评估

第一部分 会前准备
一、前期准备工作
会前运作为业务伙伴进行大量拜访和邀约，筛选出有购买能力、保险观念强的准客户，通过活动工具进行观念沟通、答谢会邀约。
1、 确定举办时间、地点。
2、 客户的筛选（供参考）。
业务伙伴拿出客户资料表，根据以下原则对客户进行选定：
(1)根据目前收入状况，还有能力再购买的客户；
(2)根据家庭情况，有需要和必要购买的客户；
      (3)近期有大笔收入的客户；
      (4)在良好社会关系，可以帮助转介绍的客户；
(5)家中有新生儿的客户。
  (6)理赔过的客户
年龄35-50岁为宜，最有意识，最有保险需求，最有可能投保。可以请忠诚的老客户邀请1-2位准客户一起参加。前期筛选客户，应深入对客户进行细分，谁可能会加保、谁可能会转介绍、职业以及各自性格等均可列出。对客户的细分与成交的概率成正比。
3、客户的邀约。对于选定的客户进行邀约，邀约借口分以下2类：
(1) “营销二十年  感恩客户情” XXX精英表彰会暨感恩客户答谢会 
(2) “营销二十年  感恩客户情” XXX精英XX周年暨感恩客户答谢会 
邀约话术参考如下：
××你好，我在**工作×年了，做得还不错，所以公司给我举办个人品牌答谢会，请大家吃个饭，在X时X地XX酒店，您是我的第一个签约客户(若不是第1个客户可话术可以为：您一直都非常支持我，给予我很大的帮助)，给了我在保险行业工作的信心，一定要出席，给我一个表达感谢的机会，向你汇报一下多年的工作，这次答谢会我们公司的领导会来，给我一份评价，同时也想借这个机会让你了解下这个行业，您可以带上您的一位朋友一同出席，咱们老朋友了，到时别开车了，早点来晚点走。谢谢。”
邀约关键语：公司为表彰我达成"XX荣誉"，专门为我举办一次高规格的表彰宴，您一定要带上您最好的一位朋友，去给我捧捧场，宣传我的品牌。
效果：自己专属的表彰宴，凸显自己的成就,让客户欣赏自己；最好的朋友通常与客户经济相当，保证转介绍客户质量；高档酒店高规格表彰，让客户感觉与身份匹配；
4、到会客户的确认邀约（举办前1-2天）。到会客户的确认邀约是保证参会客户质量和数量的重要工作，确认邀约的方法是前期由精英进行拜访邀约，会议举办前1-2天再由职场负责人或公司管理人员进行确认，确保参会人数。
公司管理人员确认参会话术参考：
××先生，您好，我是**的工作人员，我们很高兴的通知您，您的业务经理×××，刚刚获得我公司“营销20周年***奖”的表彰，公司特意为她举办个人品牌答谢会暨感恩客户答谢会，您是她300多位客户当中的重要的客户代表，她的成长离不开您的支持和信任，我们的精英诚挚的邀请您参加他的个人品牌答谢会并向公司报备了，说您一定会来。酒会的时间是×月×日下午×：××开始，地点是×××，请您一定准时参加，×××我们恭候您的光临。谢谢。
5、其他准备
 酒店场地选择、预定、酒水预定
 条幅1条，内容如下：
“营销二十年  感恩客户情” XXX精英表彰会暨感恩客户答谢会
或“营销二十年  感恩客户情” XXX精英“XX周年庆”暨感恩客户答谢会
 鲜花1束预定（表彰时颁奖领导送上）
 随手礼品采购
 现场预约卡或确认卡准备
 选择和确定客户发言代表
 个人品牌答谢会功能组人员沟通会（职场双讲、音控、签到兼礼仪、主促人员分工沟通、职场负责人协助）
二、功能组会前准备
（一）主持人
1、文稿准备
（1）主持人根据下发的主持PPT过课、彩排、主持稿进行适当修改，（结合XX精英成长经历，要彰显XX精英各项成绩；表扬XX精英工作不凡；赞美XX精英与众不同，避免有张冠李戴）
（2）领导讲话稿的确认（用粉红色纸打印好，准备完毕让领导提前审阅熟悉；对来宾表示感谢和欢迎；对XX精英进行表彰和祝贺；铺垫介绍会中的主讲人；结尾表达祝福与祝愿）
（3）客户代表发言稿的沟通（举办精英提前与客户代表充分沟通，预先写好发言稿，可提及一、二件让客户感动而难以忘怀的事迹；或谈对保险的认识、接受过程；对公司和主办者的信任与支持等，流程包含自我介绍；认识经历；赞扬主办者；当场表态）
（4）举办个人品牌答谢会精英个人答谢辞的事先准备（a、谈自己的从业经历b、重在表达自己的感恩之心）