第一步：列名单，微信/电话约上门，其实非常简单！各单位根据各自平台开打时间，要求完成建库；建议首次建库数量不低于3个。每邀请1名客户参会/或电话回访客户明确拒绝，须于次日上交1份新的有效客户资料，库存有效资料低于3份的，不拨打该营销伙伴客户电话。把握“一三一十”原则，列名单发微信，列客户20表，优选参考条件而非筛选条件：家庭年收入：在50万以上为佳，最近一次面见：半年内有面见过，最近做过客养，重点客户：积分5万以上的客户、满期客户、有潜力客户,以前最近客养经营的客户。

三有原则：有经济、有意识、有关系，XX先生/女士，您好！值此中国人寿营销二十周年之际，作为B20峰会金融促增长议题组主席，履行央企责任，贯彻“普惠金融、绿色金融”的理念，重磅推出“绿色金融”健康理财产品，同时响应**主席提出的“把人民健康放在优先发展战略地位”的号召，特隆重举办“做鑫福赢家 享央企权益”中国人寿“百里挑一 鑫福有你”优质资产配售会，限时限量回馈中国人寿贵宾客户，本次活动设置了三重好礼，特别有CCVd健康体检项目，我只有三个名额，请问您何时有空，让我为您详细讲解一下。

发短信，短信铺垫，电话约访，打电话：您好，您收到我发送的CCVd健康体检的活动了吗？收到了：那好，我过去跟你介绍一下这次活动吧，您看您是今天上午还是下午有时间……没收到：是这样的，我们XX保险回馈广大新老客户，对嘉宾免费进行免费高端体检，我过去跟你介绍一下活动内容，看您是今天上午还是下午有时间？

先电话约访再上门面见，第二步：送彩页  定名额，其实非常简单！三讲：讲背景： 公司营销二十周年，落实G20峰会“绿色金融  普惠金融，回馈广大客户讲活动：三重好礼。第一重好礼：CCVD健康检测。CCVd 健康风险预警，是一种具有精准健康指导意义的检测方法，利用分子检测技术了解和发现心脑血管潜在的致病风险，从而有效的指导预防和治疗心脑血管疾病；全市客户百里挑一，每个客户经理仅有三个名额，需提前预约。