亮点—绩效大幅提升，举例：惠鑫宝FYCxxx%*绩效奖比率xxx%可达xx%，个险产品FYC比例由原来的6折提升至与个险渠道保持一致，说明：健康无忧系列产品10年期以上所有佣金率同10年期。，亮点—增加主管利益，亮点—注重营业部自主经营，自主权，经营权，赋予权，亮点—具有市场竞争优势。

主要在以下三方面形成竞争优势：比国寿：主产品FYC比例超过国寿（鑫易宝12%、营销产品8.5折）、业绩奖比例超过国寿（5%左右）、主管利益超过国寿（组经理平均12%）。比营销：个人营销渠道保持利益平衡，FYC比例及付佣比例均一致；比现在：主管及绩优收入大幅上升。说明：健康无忧系列产品10年期以上所有佣金率同10年期。

组织管理—组织架构，联合营业区区总监指：组织管理—职级序列，财富经理10级，财富总监7级，转换，组织管理—职级转换，财富经理转财富总监，人员管理—工作职责，财富经理工作职责，一、学习基本法、设定个人发展目标；二、接受客户资源，完善客户信息，履行保密义务；三、做好咨询、保全、理赔等各项客户服务工作；四、依法合规拓展新业务，达成各项考核指标。

提醒并协助客户交纳续期保费，达成续期考核指标；六、协助做好客户投诉解答和处理，减少投诉损失；七、遵守公司日常管理制度，按要求参加各类会议和培训；八、完成公司交办的其他工作。营业部总监工作职责，一、同财富经理的各项职责；二、达成营业部各项考核指标；三、负责所辖营业部的客户经营与管理。

负责所辖营业部新人招募工作；五、负责所辖营业部的日常管理、活动量管理、会议经营和团队文化建设；六、负责营业部所辖财富经理的训练与辅导；七、负责人才引进及财富总监培育；八、完成公司交办的其他工作。人员管理—入职条件及流程，一、大专及以上学历或同等学历，有销售工作经验者优先录用。