料沟通观念总结确认话术范例：（……与客户做完问卷后）代理人：根据您刚才做问卷的情况，我可以稍微总结一下吗？我相信您是个挺有理财观念的人，也一直都在做些投资理财，您理财的目的最主要还是想在未来有份安心和生活保证。保证您安心和幸福生活。在这里面，你又是着重关心养老的问题。而对于一个产品，您最关注的是理财产品的信誉和产品的安全性。不知道我的总结是否正确。转介绍客户：是啊，就是这样。总结：针对刚才和客户所谈到的，对重点内容进行复述和总结。

确认：确认客户是否认可刚才的总结。切入产品代理人：如果这样的话，我们公司有一款产品——财富金账户，应该来说是比较适合您的。它有以下这几个特点：稳健增值，灵活领取，也随时变现。正适合您刚才所谈的。不妨我给你做个介绍。（切入XXXX产品介绍）根据刚才对客户所总结的内容，把它们与财富金账户相结合。顺利切入产品介绍。通关演练——缘故/转介绍技能演练分组演练：1. 每组两人，一人做客户，另一人做代理人。2. 第一轮演练完毕客户谈感受，代理人谈感受。3. 进行角色轮换再进行第二轮演练。4. 第二轮演练完毕客户谈感受，代理人谈感受。谢谢！