第1步：回顾翻看上周每天的工作日志和每天记录的客户档案回顾上周每位客户的所有访细节10第2步：评估对未成交的客户：客户的潜在需求，用什么样的险种组合、缴费年限相匹配客户对我的接如何下周怎样才能约11第2步：评估 2.对已成交的客户总结成交原因，哪一点让他打动要体检的话先打预防针周遭的转介绍能力和客户层面12第3步：计划根据评估的结果，列出每位客户的拜访内容和时间写在A4活页纸上13第4步：对照将A4活页纸随时放在包里随时调整每日计划比对评估情况，分析和校正14从业至今800余件保单离不开客户资料整理客户资料整理是我三度达成百万标保的根基。15每周整理客户资料，使我沉淀和积累源不断的准客户客户质量也不断提高。