一、项目主旨

利用大规模平台精细化运作实现现场刷卡出单。

二、邀约流程

1.客户资料整理、筛选（农行保险资产客户优先,账户有余额为主）

2.95599短信通知

3.电话邀约

4.面见（进行筛选）

5.递送邀请函(凭函入场)

6.会前电话确认（参会前一天）

特别提示：支行组建本次活动专属微信群，网点主任、客户经理均需加入本群，每日支行分别调度工作进展及完成情况，各网点需每日向支行反馈工作完成情况。

三、邀约规则

目的：现场刷卡出单

参会条件：

1、本人身份证、本人银行卡、家庭保单

  （凭身份证和保单兑换积分礼品，凭银行卡升级积分）

2、账户有余额（5万以上）

3、55岁以下（年龄在40岁左右优先）

4、客户本人独自到场

（不得代替出席，不得带孩子出席，不得结伴出席）

5、具备保险意识

（农行保险资产30万以上重点邀请）

四、现场流程        

1.提前半小时组织客户签到、复印资料、登记积分、候场。

2.8:30准时排队入场、迟到人员无法入场。

3.按照桌牌依次入座（一网点一桌），中途离席者无法再次入场。

4.专题讲解

5.工作人员入场积分讲解、双方人员促成

6.排队兑奖

7.结束离场                                                                    

五、计划实施

 (一）时间设置：

****年**月**日上午8:00起

（二）地点安排：XX宾馆

（三）星级兑换标准：（1）金融资产比例10：1；（2）账户余额比例1：1 ；（3）保险产品比例1：1；（4）现场新增比例1：10。

六、参考资料

95599短信通知：

尊敬的中国**VIP客户，我行将于近期举办“ 星级客户专享利益派送 ”主题活动，届时将准备多重豪礼回馈，感谢您一直以来对我行的支持与信赖，我行将安排专职客户经理与您联系，祝您身体健康，阖家欢乐！【中国**】

第一次电话邀约：

***先生/女士，您好，我是中国**的客户经理。

感谢您对我行的大力支持，为答谢一直以来对我行发展予以支持、厚爱的老客户，特推出“星级客户专享利益派送”活动，只要在我行购买过金融产品和保险产品的客户，都可以享受星级客户的奖品兑换，此次活动就定在**月**日，请您一定要参加。（客户回答：肯定或否定都继续说明。）

此次活动内容丰富，环节精彩不仅有积分兑奖回馈，还可享受我行推出的新品增值权益升级活动，更重要的是现场积分可升级。本次我行邀请的都是像您一样的金融资产大客户，届时您还会认识很多成功人士，同时您在我行的金额资产额度也是我们积分核算的标准，不同星级客户获得的礼品也都是不一样的（客户回答：我考虑一下吧）

因为我行的客户太多，为了让所有客户都享受到这次服务，行里将提前安排好客户参会场次，但每位客户只有一次参加兑奖的机会，您的兑奖时间是**月**日上午，请您携带您的身份证、银行卡、积分用的理财产品、各类保单准时参加，我们给您预留座位。感谢您对我行工作的支持，祝您身体健康，生活愉快！（客户回答：好的。）

那就确定了。稍后我们会有专人与您联系，亲自给您送上邀请函。我再跟您核对一下地址吧。您的地址是……

非常感谢您一直对我行的关照！届时恭候您的光临！（若对方回答：不来。请即回复：这样啊，很遗憾您不能来，**先生，打搅您了，祝您万事如意！再见！

活动前一天再次电话确认

***先生/女士，您好。我是中国**客户服务中心的。

我行这周举办活动，您的位置和礼品都安排好了，您应该有时间来参加吧？那我们想再次提醒您时间是**月**日星期三上午8点，地点是XX宾馆。请您带上您的身份证、我行银行卡、理财产品、保单准时过来参加活动。

再次感谢您对我行工作的支持，祝您身体健康，生活愉快！

现场促成需要配合的话术

•   这个产品很好，办的人可多了；

•   现场办理积分升级多！积分奖品给您准备好了！

•   现场办理才能获得金帐户！

•   返还快、领取多、落袋为安！

给予肯定的答复：挺好的！机会挺难得的！可以办的！