1.对客户实用，有所帮助；2.有助于提升客户服务质量；3.能做保单体检，以便发掘客户需求；4.客户乐于接受、不容易排斥；5.客户服务面广、能持续下去。
        每一个客户都需要拥有E宝账，而且是必须拥有，服务客户是我们的天职，告知客户是我们的义务，客户拥有是他们的权益。
        1、铺垫短信：XX2016年全新服务升级，让您通过网络足不出户轻松了解您所有保单生存金、红利、万能账户余额，快捷办理各类合同信息变更，快速申领各项收益。现在开始分批免费办理，一人一账，e步到位，敬请关注！2、结果：大概有10%的客户想进一步了解E宝账升级内容，这类客户是我们首邀的客户群体。
        带好E宝账宣传单面（引起客户参会的兴趣）；出示《预 约函》，进行活动内容说明（珍惜参会机会）；整理客户所有保单（寻找保障缺口）；确认参会时间，客户签名。上门面见的目的：1、了解客户家庭情况和资金情况，找准购买点。2、进一步确定客户的参会率。
        背景：公司近期在全区统一组织“健康中国?幸福家”客户服务活动，主要是庆祝2015年XX首次排名进入世界一百强。也是为了迎接第九届客户节的到来特别举办这个活动，同时向你汇报2015年取得的经营成果和红利派发情况。
        客户重大回馈：今年六月是我们公司首批举办的“健康中国?幸福家”客户服务活动，参会客户享受三重礼，第一重礼是参会客户享受真情回馈礼，第二重礼是免费开通XXE宝账保单保全服务。第三重礼是成为XXE宝账的首批客户，赠送会员专属利益的豪华金账户。
        唯一性：我先帮你把资料填写一下，因为这个活动参与的客户太多了，全部需预约报名参加的，为了提高活动的效率，公司将分场次通知客户参加，这个活动每位客户只有一次参加的机会，具体时间公司安排好以后我会来通知您，请您在上面签个字，交给公司后再等具体通知！（留悬念给客户，让客户有期盼）。