保单服务流程30页.ppt

基于客户服务工作的保单分类

            正常件：
       
       通过公司规定的找寻客户方式，可以与客户取得联系的有效保单件。

             困难件：

 通过公司规定的５种方式仍无法联系到的保单件:
1、直接电话联系
2、按地址上门到客户单位、住所寻找、
3、如遇客户搬迁需向邻居、居委会、派出所了解，查出新址
4、向原业务员了解客户的通信方式、搬迁情况
5、在职场“寻客户园地”登记

         失效件

        转移到区域拓展员手中的失效保单件或区域拓展员手中的有效保单失效件