如何通过七张表格管理开发客户
做过保险都知道一般的流程。由于我是学工程的，加上我的保单量和客户量的特点我就利用我的专业知识为保险服务,利用列表作图来管理保单和客户，我作了以下7个表，整合投保新单表,续期收费表和退保单客户表定期根据客户去留作变动，作动态图。另外，还专门作理赔表和客户满意度表。最后作客户信息详表和准客户需求分析表。下面我就说说我是如何使用这七张表来做客户管理的。
1、新单缴费表
如何通过七张表格管理开发客户
2、保险单号汇总表
如何通过七张表格管理开发客户
3、客户工作变动表