第一部分   会前
一、客户筛选
工具：客户资料50表
运用“客户资料50表”建立客户资料库，将老客户进行分类，降序排列，优中选优，至少储备50个优质客户（建议交费能力在2万以上的客户优先考虑）
二、面见客户
工具：拜访邀约卡
1、面见前准备工作：背熟话术、站在客户角度为其谋取利益，熟记国寿最新成绩。
（背景）今天来是告诉您，我们公司连续12年入选《财富》世界500强，并首次跻身前100强，同时8月10日国务院下发保险业新“国十条”，我们公司为响应国务院的号召，答谢一直以来对公司发展予以支持、厚爱的老客户，特推出客户积分兑换大派送活动，只要购买过保险，都可以凭保单享受星级客户的奖品兑换，成为中国人寿的会员，您看，这是《邀约卡》。
（惊喜）到派送会现场会有四重大礼：一是积分兑奖回馈，成为星级客户；二是享受公司新品增值利益派送；三是现场积分升级回馈。四是参会嘉宾还可免费获得总理同款保险，个人最高保障有10万。　　　
（机遇）因为我市的老客户太多了，为了让所有客户都享受到这次服务，公司将提前安排好客户参会场次，但每位客户只有一次参加兑奖的机会，您的兑奖时间是x月x号上午，您签个字我上报到公司，不参会视同放弃，公司要跟您打电话确认的。
2、面见要达到的效果：
（1）了解客户家庭基本情况，如家庭成员结构、收入状况、有无大型支出等，以便于敲定合理的开户金额。
（2）通过面见，增进感情、建立信任，以便更顺利促成。
3、面见要点：“一问三不知”和“一问二知道”
一问三不知：
（1）积分是多少，不知道，现场有专门的工作人员核算。
（2）礼品是什么，不知道，现场根据积分多少来兑换。
（3）利益怎么派送，不知道，具体到现场才能知道。
一问二知道：
（1）报告会什么时间在哪里参加，知道！
（2）带身份证、银行卡、老保单，知道！
另：积分1万以下不做为市分公司平台邀约对象！