营销序列作为一线最直接的政策落实者和执行者，对于达成

2014 年目标意义重大。为全面贯彻公司经营方针，提升各项管理指

标，提高各岗位人员工作积极性，特制定XX保险XX分公司营销

序列考评管理办法，具体分为管理篇和人管篇：

一、管 理 篇

第一条

主要考核指标及原则

根据个人业务关键考核指标对业务达成率、规模人力计划达成

率、合格人力计划达成率、绩优平移率等关键指标进行考核（具体

见下表），将相关指标按照岗位职责进行分配，逐一落实在协管总、

营业区经理、营销部经理等岗位职责上，各项指标之和分值 100 分，

各指标在考核中分别占一定比例权重，总权重为 100%，总计分值

100 分。

每月考评一次，年度总评。

年度总评中季度考核和年度计划达成考核在分管总、营业区经

理考核中均有占比。

分管总

序

号

考评

指标

考评

指

周期

标

1

2

3

4

5

6

月度计划达成率

主管 100%合格率

合格人力计划达成率

绩优人力计划达成率

规模人力计划达成率

绩优平移率（2000C 人力

占比）

7

8

9

10

11

12

13

部组合格率

到账率

承保有效率

退保率

月度总结与计划

信息报送

会议出勤

月度合计

14

15

基本法考核通过率

关键职级晋升/降级人数

（营业部经理、主任、客

户经理）

16

备

注

年度计划达成

年度

√

10%

季度

季度

√

月度

月度

月度

月度

月度

月度

月度

√

5%

100%

10%

√

10%

月度

月度

月度

月度

月度

月度

√

√

30%

5%

√

√

√

重

30%

10%

10%

权

区经理

指

标

√

√

权

重

30%

15%

营销部经理

指

标

√

权

重

20%

业推组训

指

标

√

权

重

30%

√

√

√

20%

√

15%

15%

√

√

20%

25%

10%

√

15%

√

√

10%

5%

√

√

10%

5%

√

5%

√

√

10%

10%

5%

100%

√

10%

100%

√

15%

100%

√

√

√

5%

奖罚

扣分

√

5%

在年度总评中，分管总月度考评分数占比 80%，季度考评占比 10%，年度考评指标占比 10%

在年度总评中，区经理月度考评分数占比 90%，季度考评占比 5%，年度考评指标占比 5%

营销部经理年度总评分值由月度考评合计生成