高端客户经营报告 ——中支高端客户理财沙龙纪实      
前  言
分公司中支于2014年4月18日在职场会议室组织召开了一场高端客户理财沙龙，到会客户24人，现场签单9张，单件标保都在10万以上，保费合计120万！目前已回收10万，还有50万正在准备资料，争取百分百回收。现对高端客户理财沙龙的举办情况一下总结。
一、前期安排
     2014.3.31-4.2参加分公司四五连动启动会，学习了高端酒会的相关技术，初步制定召开高端酒会的思路； 2014.4.3在中支的四五连动启动会上启动了召开高端酒会的意愿，宣导了举行高端酒会的时间及方案；
     2014.4.3-4.17进行高端客户的筛选、沟通及邀约；
     2014.4.18高端客户理财沙龙的召开；
     2014.4.18-4月底对已签单客户进行保单回收及未签单客户进行回访，再一次促成；
二、会前
1、客户筛选、邀约 2、会场等相关准备
1、客户筛选、邀约
（1）中支**亲自挂帅，对推荐的客户进行第一轮接洽、沟通、面谈，确定参会客户的层次；
（2）个险部经理进行第二轮的沟通、面谈，做到和每一位客户的熟悉，勾起客户参会的兴趣，确定客户参会的安排；
（3）提前2天由个险经理陪同邀约人亲自为每一位参会的贵宾送去参会邀请函，并再次和客户进行第三轮的沟通交流；
（4）建立高端客户微信群，在群内随时解答客户提出的问题，并不断提醒参会时间、地点，提前1天给客户发送参会的短信，并再次电话告知开会的时间、地点；
2、会场等相关准备
（1）停车位的提前准备； （2）礼仪人员的工作安排；（3）主会场、公司场地的相关布置；（4）提前进行会议流程的彩排；