递送保单要做的8件事
组员：
欲善加利用递交保单的各项机会，必须事先计画一套方法，免得付出不必要的劳动。因此让我们先详细观察其中相关的问题。下面是递交保单之前必须採取的步骤。这些步骤未必一定要照样实行不可，不过对实际的情况予以检讨却是必要的。将这些做为指引对我们有益。
1.检查保单的记载事项有没有错误 2.登记契约条款资料3.准备保单4.准备保单简介或保单递交卡片5.准备保单封套6.准备包括既有契约在内的全盘保障计划7.以电话约定见面时间
提供的服务项目，确认要保书与保单的契约内容是否完全一致。是否有指定保险金受益人，名字有没有错误，解约退还金表是否正确，保险金额，投保种类是否相符，豁免保费条款，或是伤害给付等条款有没有列入等，这些皆需详细查看。不要等递交保单时始发现，或者以后由要保人发觉时更为难堪。
有的营业处习惯拷贝要保书做為存档，这些副本收存于既有保户的档案夹中妥善保管，做為服务客户的参考。据此填写新的要保书时，省时省力极有帮助。另外一明智的作法，是将要保书上的保户资料，製成合於事实的表格，以保持服务记录的完整。也须把递交保单时获得的资料加上去。如果以往疏忽这项工作，现在一併整理这份记录。最后建议你，為了从新的保户中寻找准主顾，应对要保书仔细过目，逐一请教对方在要保书上所填写的亲戚、邻居及朋友的情况，从这些资料所获得的准主顾数几乎是无穷的。不过递交保单之际，不要忘记把想询问的事项写在纸上，附在保单后以免忘记，这样可以养成在递交保单时寻找新准主顾的习惯。
首先在保单封套写上你的营业处名称及你的名字，供客户连络之用，其次把保险条款特别重要的地方，用红笔鉤出来。有的业务员在保单封套写上契约的主要事项，也有人要求投保人写上如「本保单为清偿贷款用」等字样，这样该保险的价值及用途一目了然，有助於防止契约失效。如果封套上书明保障目的，更容易引导至其他寿险用途的讨论。