一、项目组升级活动各环节运作事项要点

二、关键动作的归纳与强调

纲要

1、项目组严格执行升级会各种规定，提高晨会纪律要求，无论是否参与升级会，营造升级氛围；

2、项目组加强干早（主管）：强调面访、汇报属员名单面访情况、现场抽查三个话术（邀约、确认、促成）、产品（鸿鑫、金鑫尊）。

3、项目组负责人掌握资料发放，时刻关注资源转化率，对“四率”（邀约成功率、实际到会率、签单率、签单回收率）进行分层把控，及时进行总结分析，如未达到预期目标，要及时进行反馈。

4、项目组做好工作分工协作，对于数据量多的伙伴，主管或无单新员配合辅助，提高资料利用率。

5、建立分享微信群、飞信群，及时传播升级喜讯和优秀经验。

6、组织主管互助小组，及时帮助业务员解决问题客户。

一、项目组强化相关话术的培训和通关

1、晨会强化对伙伴进行拜访邀约和升级会现场促成话术的培训。

2、对升级活动过程中需要销售人员配合的重点和细节一定要进行重点强调（通知书送达、确认函、会中配合、工具的使用、会后的追踪）

3、严格进行通关，确保掌握对话术的熟练使用，凡是没有经过通关的人员，一律不予下发客户名单；对于未正常出勤晨会的伙伴，暂停发放客户名单。

二、名单管理和下发

1、名单由资料管理组负责严格控制，分发到项目组经理有序下发。

2、按照行事历安排，在升级会开始前4天下发名单（原则上会按到会人数/50%的数量下发，每位业务员2条），然后每天滚动进行下发。

三、邀约要求及确认

1、伙伴持《升级通知书》拜访客户并于当天上交回执，公司第2天组织电话确认回访，对于确认参会的客户第3天组织伙伴上门送确认函。

2、对于暂时没时间参会的客户要明确下次参会时间留档用于后期升级会邀约。

3、对于没有兴趣升级的客户要求伙伴上门签《升级利益放弃确认书》。

4、会议签到表以公司回访名单为准，客户参加升级会须按公司场次安排。

四、强调会中运作（一）

（1）准时带客户签到进场，严禁迟到（迟到5分钟内不得领取参会礼品，超过5分钟不得进入会场）；签到时，业务员一定要排队等待。

（2）客户进场时，让客户拿出保单，身份证、银行卡现场复印并装资料袋后促成时统一给伙伴。

（3）按工作人员安排就座（业务员统一坐客户的右边），等待时先协助客户保单整理。