活动概述

日期：2013年XX月XX日

时间：9：00分入场，9：30－12：00

地点：XX大酒店三楼报告厅

与会领导：XX博士、中信省分行领导、XX省公司领导

参会人员：中信银行私行客户客户及理财经理，

会议内容：1、XX博士投资策略报告

                     2、产品对接

本次报告会操作策划案

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2

入场

1、入场：      9：00——9：30         全体理财经理

2、开场：      9：30——9：35         主持人

3、领导致辞    9：35——9：40         XX

4、理财讲座：  9：40——11：00        XX博士

5、自由交流：  11：00——11：20       全体理财经理

6、产品及抽奖：11：20——11：30       主持人

7、离场：      11：30                 礼仪组

8、物品整理                           各小组

本次报告会基本流程

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XX

本次报告会主讲嘉宾：

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客户奖项

抽奖礼“养老社区参观卷”

奖励设置 

本次报告会对接方案及客户奖项

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中信银行网点：

邀约客户

前期沟通

联合追踪

人员安排

XX参与人员：

客户经理：负责现有网点；

特邀嘉宾：报告主讲

分公司客服：现场服务

报告会服务团队分工及安排（详见WORD版）

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着装与礼仪：

职业套装，女性化淡妆；

会场外等候、迎接客户，引领客户入座；

面带笑容、彬彬有礼，切忌大声喧哗；

流程的执行与配合：

暖场过程中参与配合，并协助客户快速融入，创造轻松、愉悦的氛围；

会议过程中不与客户交头接耳，适当记录并引导客户记录；

现场交流中与客户沟通，巧妙使用现场资料、引导宣传；

     

报告会服务团队会中注意事项2

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注意事项：①座位次序；②主动出击，不要冷落客户；③保持专业笑容和形象；④当客户有异议的时候利用从众心理； ⑤尽量照顾到所有到场的来宾；

讲完后的第一句问话：您认为这个产品以及增值服务对我们的养老很有用处吧，不知您想给谁购买啊？

拒绝处理话术：对呀对呀！正是因为。。。，所以我们才。。。

会议评估中适时的询问意见，得到转介绍的承诺。

报告会服务团队会中注意事项3

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现场登记参观名单：

获奖客户资料登记。

活动预约。

调查问卷的发放与回收；

现场未成交的客户：

询问真正原因；

得到下次邀约的承诺；

未到场的客户：

会议结束后，电话通报会议情况；

得到下次参会的承诺。

所有客户到家后应接到我们的问候及感谢电话！

报告会服务团队会中注意事项4

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保证报告会成功的要素

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点 燃 思 考

我们该邀请什么样的客户？

我们该如何邀请客户？

客户拒绝该怎么处理？

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1、客户年龄（30-55周岁之间）

2、日均余额30万元以上。

3、有投保意向或有相关理财需求的客户，前期至少面谈一次。

OK

 1、不符合年龄要求客户

 2、不认可保险理财的客户

 3、目前有大额财务支出的客户

NO

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报告会邀约五大包装点