营销员对现有客户资源进行分类和整理后，通过一定的专业化工作流程，对客户进行再次经营，最终达到成交或者转介绍目标的过程。

 现场检查财富宝典、工作日志填写情况，追踪了解营销员客户量和拜访量。
 现场指导和解答问题，督促营销员养成使用工具和梳理客户的习惯。

开拓工具：为营销员创造拜访客户的理由，如:产品单页、评分表、刮刮卡、台历、福字等……
记录工具：营销员用于记录拜访量、客户资料以及拜访情况  的工具，工作日志、客户档案……
追踪工具：通过营销员的记录而进行的追踪、检查工具，如：工作日志……刮刮卡回销、评分表……