2013年代理公司三月营销方案

一、寿险市场新趁势与XX新资源大盘点；

二、XX新资源新思维；

三、龙腾三月营销方案；

四、寄语三月；

内容

中国保险经营营销员营销模式

当前和今后一个时期，保险监管工作的基本思路是“抓服务、严监管、防风险、促发展”。

扭转保险行业形象是新一届领导的重点目标。

——提升服务水平，提高客户满意度。

——提升从业人员素质，提高行业进入门槛。

寿险业整体出现负增长，发展拐点已经出现

项俊波主席旗帜鲜明的要求改善行业形象

保监会强调中介发展专业化和集团化

当前寿险形势

XX综合金融服务平台架构

文化认同大于能力认同

事业经理人大于职业经理人

自己培养大于外部引进

企业愿景、使命、理念

集团企业群组织架构与职能

以内部协同增长目标和外部发展目标双轨并存的KPI体系与绩效合约

优秀的风险识别与管理者

无风险套利的产品提供商

做双轨制的润滑纽带

经营代理人转变为经营客户

经营产品到经营客户需求

经营新客户开拓到经营客户忠诚度

人才突破

5

XX的破局之道

XX的破局之道

大渠道

大平台

大协同

大利润

XX的驱动引擎

客户接触点

客户服务

客户数据库

客户需求分析

客户细分

客户行为分析

渠道管理

保险代理渠道

多元化产品

保险产品

金融机构渠道

健康管理渠道

上下游渠道

贷款销售渠道

理财产品

健康管理产品

…

贷款产品

解决方案

解决方案

解决方案

客户关系管理

XX寿险

XX财险

XX金融

XX普益

XX蓝十字

XX保网

XX公估

…

协同营销模式

名门望族

财富尊享

健康保障

…

服务营销

电子商务

网上商城

移动终端

…

…

社团会员渠道

XX经纪

客户来源

高净值客户

中端客户

大众客户

2013的经营主题

渠道发展

财富管理

服务营销

客户管理

一、寿险市场新趁势与XX新资源大盘点；

二、XX新资源新思维；

三、龙腾三月营销方案；

四、寄语三月；

内容

2013的经营主题

2013的经营主题

服务营销是以客户精准定位为基础的营销模式，

客户管理是以服务跟进落实为手段的管理动作

建立培养忠诚的客户，深挖客户资源

客户关系

管理的定位

建立客户数据收集的标准，落实客户数据抓取的手段；

建立数据准确，资料翔实，联络通畅的客户管理数据库；

基于数据库的分析，挖掘客户价值，增加服务粘度，

      提供针对性解决方案，实现精准营销

客户管理的

三项核心职能

在符合条件的机构落地蓝十字健康服务；

制定客户服务规范，对接机构客服部门，落地服务手册；

以蓝十字健康服务为抓手，引进健康卫士产品上线销售

引入普益财富管理对中高端客户金融理财服务

保贷结合的金融产品引入

客户服务资源

引进与对接

综合理财 做大价值 
服务中高端客户

                                     -----------

策略二：客户管理与服务

2

整体思路：

一、落地寿险新模式（投入模式按新的、分配模式按原有）

二、如何打理财（在相应岗位增加理财职能）

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2013的经营主题

寿险、产险、金融、

财富管理、健康管理

大平台

大产品

大渠道

代理人渠道

车险4S店