目   录

一、 举办产说会的目的

二、 产说会地点的选择

三、 产说会功能小组的分配

四、 产说会的会前准备工作

五、 产说会流程

六、 产说会会后追踪

七、 附件：

1）物品准备检查表

        2）入场券

举办产说会的目的

一、 展示公司的经营实力，提升公司知名度、美誉度；

二、 直接面对客户容易沟通，使客户快速接受公司投资理财产品，借势造势；

三、 利用产说会，以点带面，启动渠道业务；

四、 增进和银行的合作度，挖掘客户资源；

五、 利用产品扩张网点资源，提升网点柜面人员及客户经理的销售信心；

产说会地点的选择

一、 高规格大型会议场所；

二、 宽敞明亮，具有高雅气氛；

三、 可以张贴海报、悬挂条幅，投影设备、音响设备良好；

四、 场地能容纳说明会预算人数120%；

五、 会场地点易于客户寻找。

产说会功能小组的分配

1、督导指挥组：

负责人：＊＊＊（银保责任人或银保部经理）

职责：负责和银行沟通会议实施具体细节问题，督导、检查各小组工作进度，针对每个环节提出改善意见。并在X月X日X时全面验收各小组工作，并作最后补充说明。

2、后勤组：

  负责人：＊＊＊

职责：负责物品配备、绶带准备、奖品联系并运送等一切后勤支援，包括：鲜花、胸花、桌花、公司简介、奖品、抽奖奖品、签单奖品、绶带、桌布、投影仪、手提电脑、司歌、宣传片、一次性水杯或矿泉水等。

3、讲师组：

  负责人：主持＊＊＊    主讲＊＊＊

职责：主持会议、说明会流程拟定、事前进行多次演练并召开说明会的会前会，保证整个说明会流程畅通。

4、礼仪组：

  负责人：＊＊＊

职责：选拔礼仪人员并多次进行会前走位演练，合理分配礼仪人员和礼仪地点，做到客户无论身处何地，都能感受到礼仪组成员热情的服务。礼仪准备：迎宾、签到（签到时收副券）、引导座位、颁奖时奖品递送；到后援组领取绶带、桌布，并在会后归还。

5、奖品组：

负责人：＊＊＊

职责：A.  接收、检查奖品数量、质量;

B.  凭收据发奖，并留下收据;

C.  抽奖时凭借抽奖券兑奖，并留下抽奖券;

D.  退还剩余奖品.

6、音响组：

负责人：＊＊＊

职责：A、调试会场的音响设备及话筒；

B、根据现场主持情况提供及时的音乐配合；

C、手提、投影仪的放映。

7、促成组：

  负责人：＊＊＊

职责：说明会期间，与银行网点的大堂经理在台下协助主持人对客户的咨询进行讲解，并做保单促成等动作，解决客户的一切疑难问题，做家庭投资理财规划等协助性服务。

备注： 1、现场演练，所有人员务必按时到场；

2、各职能小组负责人务必以高度责任心和敬业态度，积极保证质量完成各自分配任务，在X月X日接受指挥人的全面验收，并在会中各司其职，保证说明会的顺利进行。

产说会的会前准备工作

一、 一周前，由市行向各网点宣导产说会方案、客户奖品设置等内容，动员并要求客户经理预约客户，每个网点至少3人，保险公司客户经理可配合进行讲解。

二、 提前确定会议地点，制定会议流程，并进行相关准备。

三、 会前三天，各网点上报预约客户名单，由保险公司人员到各网点派送产说会入场券，由银行的大堂经理发放入场券。

四、 会前一天，双方召开碰头会，敲定参会人数及参会领导名单，以及未尽事宜。

五、 会议当天，由保险公司布置会场，准备相关物品。

会议准备具体事项：

A)布置会场：音响、电脑、投影仪、音乐、所需灯片、条幅、水、宣传折页、奖品摆放、桌牌

B)礼仪组：绶带

C)签单和收单处

D)发放奖品及登记处

产说会的流程

产说会的会后追踪

一、 会后三天内，由银行客户经理追踪现场签单的客户到网点缴费出单，如需保险公司配合我们要积极配合。

二、 保险公司凭缴费条及投保单和产说会现场发放的奖品券将奖品送至网点。

三、 十日内撤单的客户在退回奖品的同时办理撤单手续。

四、 由市行对产说会签单的网点和个人通报表彰。

附件：1）入场券

2）物品准备检查表

物品准备检查表：