——材料选购模块
零压力保单生产线

2天
5—10天
50天
上交资料、电话约见
主管培训
全员培训
拜访【刮刮卡】公司督导电话
整理客户，上交名单
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项目组筛选（分层）

 项目组电话邀约

上门递送请柬

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材料选购
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创富
工厂
生产线
培训启动
生产创富
零压力保单生产线活动流程
陪同客户参会
追踪回收
 
创富工厂会议类型
荣耀酒会
“实力绽放”峰会

确定刮刮卡客户

刮奖筛选5个客户
提交邀约组
未中奖留存档案
电话邀约
陪同参会
领取奖品
完善手续
老客户资料整理及下发
伙伴每日拨打10个约见电话
参与项目的销售人员
转介绍10个客户
确定刮刮卡客户

刮奖筛选客户
陪同参会
领取奖品
完善手续
提交邀约组
电话邀约
填写客户30
项目组重点督导追踪落实工作
（一）
启动培训前期，要求信息下载所有业务伙伴的客户清单，清分打印装袋，一人一个信封，信封上写上伙伴姓名，便于培训时发放。对于多个业务伙伴拥有同一个客户的情况，公司不做人为区分，但发放资料时要宣导强调先到先得原则。
启动培训当日，积极参与项目的业务伙伴，方可获得自己的客户清单。
启动培训结束当日，要求营销伙伴根据“荣耀酒会”准客户画像，以老客户清单为基础，结合前期拜访的准客户，拨打10个要求与客户见面的电话。
 
机会

拜访

瞄准
乐观、开朗
有爱心
有责任心
认同业务员
认同公司
医生
教师
教授
公务员
军人
个体
收入稳定;行业利润较高
没有更好的投资渠道
有闲置资金
生活条件丰盈
有钱币收藏爱好者
对旅游有兴趣的客户
 爱学习的客户
 喜欢存钱的客户

如:自由职业者
私营业主
中小企业的管理者
固定收入的职员
土地房产被征购者
1小时能见到
能叫出你名字
最近见面距现在不超过2个月
不强烈反对保险的人
没有发生过理赔争议的
 
项目组重点督导追踪落实工作
（二）
启动培训次日二早结束后，业务伙伴拜访已打过电话且同意见面的客户；
第三天二早，业务伙伴提交5个中奖客户资料，10个转介绍的名单，不能按规定数量提交的，项目组根据前期制定奖惩措施严格执行。

业务伙伴资料提交的奖惩措施
奖励措施
奖励标准：达到下列其中一项标准即获奖，每5天奖励一次
5天内，每日坚持提交5个中奖客户资料，10个转介绍名单；
5天累计达25个中奖客户资料，50个转介绍名单
奖励内容：免费获得邀约1位客户参加“荣耀酒会”资格。
惩罚措施
惩罚标准：达到下列其中一项标准即获罚，每天计算
每日每少1个中奖客户资料
每日每少2个转介绍名单
惩罚内容：扣罚彩筹金5元，直至扣完为止。
 
项目组重点督导追踪落实工作
（三）
二早结束后，项目组收集客户刮刮卡回执后，根据先到先得原则，进行电话邀约，邀请客户参加“荣耀酒会”，确保每位伙伴每场有2个客户同意参会；
客户邀约结果，信息及时告知营销伙伴，
同意参会的客户，营销伙伴与客户再次接触（面见或电话均可），告知客户会提前递交请柬，约见递送请柬时间；

项目组重点督导追踪落实工作
（四）
荣耀酒会召开的前一天，营销伙伴递送请柬，项目组再次与客户确认参会，客户明确参会后，立即短信给客户。
          
           尊敬的     先生/女士，恭喜您应约参加中国人寿举办的“实力绽放，真情回馈”荣耀酒会，请明天8：30准时出席会议，会议流程中有银行卡号抽奖环节，请带好银联卡。感谢您的支持，祝您合家幸福，身体安康。

 
“荣耀峰会”邀约步骤
1、筛选名单（项目组）
2、要求面见（自己）
3、面见邀约（陪同）
4、电话确定（组训）
5、递送请柬（陪同）
6、确保参会（自己）
7、“实力绽放”峰会（全体）
8、意向签约（陪同）
9、领取奖品（客户）
10、完善手续（自己）                   
 
 
  
   

13
项目组重点督导追踪落实工作
（一）
精确定位，准确把握
     启动会结束后，要求缴纳峰会彩筹金的伙伴必须结合峰会客户画像，填写“荣耀峰会”准客户候选资料表，培训启动会次日至少提交1张候选资料表。
 
年 龄:40-50岁之间
资 产:
    有高档住宅、高级轿车、有自己实体的企
    业法人、总资产大于500万元
在本行业中有所建树,行业中有影响力 
    的领军人物
“实力绽放”峰会准客户画像
中小型工商企业主：
头脑灵活，走南闯北，见识广，风险意识强，但对生活、事业缺乏风险管理规划，挣钱不易，对金钱易于斤斤计较，因忙碌而没有时间考虑保险；
“实力绽放”峰会准客户画像
企业中高层管理人员：
收入高、竞争压力大、不稳定、有闲钱、投资意识强、求回报高；
政府官员
收入大于工资，投资渠道不大，注意资产保全

“实力绽放”峰会准客户画像
各类专业人士（律师、医生、美容师、会计师等）：
时代观念强，较易站在行业前沿看问题，但受时间、精力限制无暇深究保险，希望了解保险后再投保。
种植业者
太忙而远离城市，感受赚钱辛苦，注重安全
“实力绽放”峰会准客户画像
 
“荣耀峰会”邀约步骤
1、筛选名单（项目组）
2、要求面见（自己）
3、面见邀约（陪同）
4、电话确定（组训）
5、递送请柬（陪同）
6、确保参会（自己）
7、“实力绽放”峰会（全体）
8、意向签约（陪同）
9、领取奖品（客户）
10、完善手续（自己）