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——上海模式剖析
客户邀约
旅游联谊会
早会训练
客户邀约
星期二
上海模式业务体系运作节奏
职团、社区开拓周单元运作图
星期一
客户答谢会
早会训练
客户邀约
客户答谢会
星期三
星期四

星期五
星期六

星期日
2
 
客户邀约
答谢酒会
早会训练
客户服务或邀约
星期二
渠道创新业务体系运作节奏
总结
客户服务
二次开拓周单元运作图
星期一
旅游联谊会
早会训练
客户服务或邀约
旅游联宜会
星期三
早会训练
客户答谢会
客户服务或邀约
早会训练
旅游联谊会
客户服务或邀约
早会训练
客户答谢会
客户服务或邀约
星期四

星期五
星期六

星期日
训练
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渠道创新业务体系操作流程图：
 
渠道创新业务体系操作要点解析
1、区域范围的确定：确定产说会邀约客户的居住范围，回到职场利用电话数据库筛选出客户户名单。
2、名单数量的分配：一般以小组为单位，一个小组6-8人，发放3000-5000个名单。
3、名单发放的方式：由公司统一发放。
步骤1、获取电话清单及分配名单  
步骤2、电话邀约客户
1、电话邀约的数量：每个业务员每周分得400-500个电话名单，开始电话邀约。
2、每天打100个电话左右，统计出同意参加产说会的客户资料。
3、电话邀约选择的时间段一般在下午5点到8点，因为客户在此时间段在家的可能性较大，所以成功率较高。
步骤3、电话邀约不成功
1、对于坚决不来的客户，放弃。
2、拒绝不强烈的准客户，做好登记让其他业务员择日再次邀约。
3、对于有意向但因故不能到场的做二次邀约
步骤4、电话邀约成功
1、登记好客户的资料，留下直接联系方式。
2、将客户的住址，电话详细核对，确保上门送邀请函时地址和电话准确无误。
3、通知客户在联谊会前有工作人员上门递送邀请函，提醒客户注意查收。若客户在约定时间内无法接收，要告知家人帮忙代收。
渠道创新业务体系操作要点解析
步骤5、上门送邀请函
1、送邀请函时路段的分配：从邀约成功的准客户户名单中,根据不同的地址和路段，业务员分头行动，上客户家送邀请函。
2、主管确定好车辆接送的顺序，估算好时间，对组员做统一安排。
3、所有业务员送完邀请函后集中碰头，统计邀约成功的客户数量，开始联系车辆，车辆到位后等待客户上车。
步骤6、放弃参加联谊会
1、了解客户不能参加联谊会的原因，询问是否愿意参加下一次的联会。
2、将客户资料详细记录后，做后续追踪邀约。
3、若客户执意不肯参加，则询问客户是否确定放弃此次领取免费旅游券的机会。
渠道创新业务体系操作要点解析
 
步骤7、确定参加联谊会
1、小组所有成员碰头后将车辆安排好按时按点在客户家小区门口等候。
2、在离开车还有5-10分钟时，若被邀约的客户还没到场，打电话或在客户家楼下打对讲提醒客户抓紧时间登车。
3、发车后要及时通知下一站的衔接人做好让客户上车准备。
步骤8、接客户到联谊会现场
1、客户上车后将邀请函发至客户手中，告知客户邀请函是作为到场登记领取礼品和旅游券的凭证。
2、在行车途中尽量避免与客户交谈关于保险的话题。
3、业务员在行车途中也避免互相交谈。
渠道创新业务体系操作要点解析
步骤9、入场签到
1、带客户在入座前签到，让工作人员统计到场客户资料
2、引领客户入座，奉上茶点，让客户观看暖场片
3、告知客户在会后领取礼品和旅游券，做简单交流后业务员离场
步骤10、理财讲座
1、所有业务员离场，不得随意进出会场和在场外四处张望，寻找自己的客户。
2、在场外业务员可以继续电话邀约下一场产说会的客户
3、在讲座快要结束的时候准备好与客户接触的工具和礼品，在会场门口等候。
渠道创新业务体系操作要点解析
步骤11、现场促成
1、送客户到场礼品，介绍旅游预约券。
2、引导客户填写意见反馈表，获得客户的详细资料，获知客户的购买能力和对产品的接受度。
3、利用现场做现场促成。
步骤12、客户A不签单
1、将礼品发放给客户，告知客户会择日上门办理预约旅游，如果可以，现场约定上门时间。
2、送客户上车。
渠道创新业务体系操作要点解析
 
步骤13、继续跟单
1、和客户预约好上门时间
2、准备上门跟单的物品
3、跟单时由老人带新人2人为一组，同时去客户家。
4、签单成功后为客户做好售后服务，办理旅游登记。
（步骤15、“登记旅游”客户A+客户B）
步骤14、客户A签单
1、呈送现场签单礼品。
2、登记旅游。（步骤15、“登记旅游”客户A+客户B）
3、办理完手续后送客户上车，告知客户会电话通知其旅游相关事项。
4、全体业务员在会后回到会场总结此次联谊会，统计到场客户资料和签单情况，为后续服务做好准备。
渠道创新业务体系操作要点解析
步骤15、“登记旅游”客户A+客户B
1、业务员在为客户办理完签单手续后，为客户办理登记旅游。
2、在登记旅游过程中，告知客户A可免费邀请一名自己的朋友客户B陪同旅游。
3、若客户B通过客户A的介绍成功签单，则客户A将获得再次免费旅游一次的机会。
步骤16、旅游产说会
1、签单客户都可以享受一次一日游的旅行机会。
2、由业务员陪同客户A和客户B共同参加此次旅游。
3、旅游途中会有公司产品介绍，客户A和业务员共同对客户B进行促成。
渠道创新业务体系操作要点解析
 
步骤17、客户B签单
1、客户B在业务员和客户A的促成下成功签单
2、客户B将享受旅游兑现方案，并可以邀请朋友客户C一同参加旅游。（步骤15、“登记旅游”客户B+客户C）
3、客户A享受旅游兑现方案，可以邀请朋友客户D一同参加旅游。（步骤15、“登记旅游”客户A+客户D）
步骤18、客户B不签单
1、邀请客户B参加客户联谊会，让客户B现场听取理财讲座，加深对产品的认识，做再次促成。
2、若签单还未成功，则尽量和客户B邀约上门洽谈，做后续的追踪，不放弃任何一点成功的机会。
渠道创新业务体系操作要点解析
精细运作

专业运作

系统运作