项 目

详细情况(谁、何时、何地、何种方式)

到年底完成情况

1.事业发展

业务目标(如保费收入、新单件数、持续率等)

知识与专业的发展

技能的培养

晋级

2.家庭设想

购置大件(房屋、汽车、电器等)

结婚、老人赡养、子女教育

旅游

交际娱乐

投资

3.其他

1.费用开支

—饮食开支(不包括工作餐)

—日用品开支

—房租

—水电费、煤气费、电话费等

—家具和电器

—赡养费、子女抚养费用

—培训学习开支

—购置服装

—交通费

—所得税、营业税

—医疗费用

—手机

—促销开支：宣传品、礼品等

—邮寄费

—业务招待费

—购买汽车、摩托车

—购买音响

—买电脑

—雇佣人员开支

—偿付抵押贷款(购房、购车等)

—其他(洗衣费、文具等)

2.储蓄与保险

—储蓄

—寿险

—其他保险

—非抵押贷款

—投资

—其他

3.杂项

—结婚、生育

—度假/旅游

—娱乐和交际(戏剧、电影、聚会)

—礼品费

—俱乐部会费

—其他

年度需求总额

           (1)

减：

a.预计续年佣金及其他收入         

b.预计来自上年的首年佣金         

小计：(a+b)

所需首年佣金总和

             (2)

(1)-(2)          

项目

年

月(1/12年)

周(1/4月)

所需首年佣金

根据所需首年佣金计算出年度首年保费收入

所需新单数(假定单均年度保费收入    元)

合格的新的准客户人数

时间

FYP

十年期

短险

增员

举绩人力

创建目标

经营主题

目标

进度

目标

进度

目标

进度

目标

进度

目标

进度

全年

一季度

1月

2月

3月

二季度

4月

5月

6月

三季度

7月

8月

9月

四季度

10月

11月

12月

时间

周一

日期

准客户拜访(A)

销售面谈(B)

促成面谈(C)

获转介绍人数

成交保单数(D)

成交保单面谈次数(E)

年度首年保费收入(F)

年度首年佣金入(G)

第1周

第2周

第3周

第4周

第5周

第6周

第7周

第8周

第9周

第10周

第11周

第12周

第13周

一季度合计

A

B

C

D

E

F

G

第14周

第15周

第16周

第17周

第18周

第19周

第20周

第21周

第22周

第23周

第24周

第25周

第26周

二季度合计

A

B

C

D

E

F

G

第27周

第28周

第29周

第30周

第31周

第32周

第33周

第34周

第35周

第36周

第37周

第38周

第39周

三季度合计

A

B

C

D

E

F

G

第40周

第41周

第42周

第43周

第44周

第45周

第46周

第47周

第48周

第49周

第50周

第51周

第52周

四季度合计

A

B

C

D

E

F

G

全年总计

A

B

C

D

E

F

G