客户盘点
营销员小王的困惑
大家好，我叫小王，加入XX已经1个多月了。
现在职场里开门红氛围非常浓厚，
周围伙伴都在为开门红、为新年努力工作着！
我也很想在开门红期间取得收入，为家人送上一份新春贺礼！
但是我现在每天走出职场，不知道到底应该去拜访谁！
大家说，我到底应该怎么办呢？
主管老张的建议
大家好，我是老张，小王是我的组员。
小王的困惑其实也是很多人面临的问题。
在这里我作为一名老保险人，
我给小王提出的建议是——
客户开拓关系图
财富宝典是准客户资源库
缘故30是从财富宝典中筛选出的优质准客户
黄金10是本周可拜访的优质准客户
财富宝典名单
缘故30
黄金10
所有名单放入“财富宝典”！
认真甄选列出“缘故30”！
有效拜访才是“黄金10”！
营销员小王客户盘点
大家好，我是小王。
经过老张师傅的指导，我终于明白——
原来丰富的客户资源就在我自己身边！
下面，大家就和我一起来盘点一下自己的客户资源吧！
客户盘点（一）开发我的财富宝库
现场实做
《财富宝典》的填写
要求： 1.按《财富宝典》中客户的类别将名单列入财富宝典
 2.不筛选、尽可能多的写出有姓名、联系方式的人员名单
 3. 填写时间为10分钟 
请按下面类别将客户填入《财富宝典》
1.直系亲属及经常往来的亲戚
2.同学老师
3.左邻右舍
4.消费场所
5.既往同事
6.趣味相投
7.子女相关
8.家人相关
9.业外同行
温馨小提示：大家别忘了我们通过“刮刮卡”积累的客户！
客户盘点（二）找到我的缘故30
经济条件 保险意识 影响力 客户分类
好 强 广 A类
好 一般 广 B类
一般 强 一般 C类
一般 一般 一般 D类

要求：请按以上标准选出缘故30客户，并将名单填入《工作日志》“上月未成交客户转移单”
时间：10-15分钟
客户盘点（三）锁定我的黄金10
经济条件 保险意识 影响力 客户分类
好 强 广 A类
好 一般 广 B类
一般 强 一般 C类
一般 一般 一般 D类

请将黄金10客户填入《工作日志》“每周工作评估及拜访计划表”
小王的春节拜访计划——
客户类别 客户姓名 拜访动作
普通客户 张三、王二… 发短信祝福
缘故30客户 李叔、张姐… 短信及电话祝福；登门拜访（送福字、送春联）
黄金10客户 王哥、小李… 短信及电话祝福；登门拜访（送福字、送春联、礼物）；聚餐