一、方案目的

二、推动时间

2012年1月1日至2012年3月30日。

三、业务范围

企业年金基金受托管理、账户管理、投资管理业务

四、奖励对象

全体销售人员

五、计划目标

以开展XX企业年金各集合计划产品为主，下达拓展客户数为计划目标。企业年金集合计划，是由受托人发起的，事先确定账户管理人、托管人、投资管理人以及标准化的投资组合产品，集合了两个以上企业的缴费资金共同进行运行管理的企业年金计划，专门适用于中小企业客户。

（总公司已联合多家银行相应出台各企业年金集合计划产品，相继与中行、工行、农行、光大、招商、浦发、交行七家银行推出制式企业年金集合计划产品）

（计划目标统计口径为2012年一季度“已签约”客户数）

六、参考拓展渠道

目标市场选定：

1、主要通过与当地中行、工行、农行合作，联手销售集合计划；

2、金融行业：如信用联社、商业银行、农村合作银行（全省83家联社首批已启动26家，我市五家）、投资担保公司；

3、市政、公用设施行业：如供水公司、燃气公司、水库（东方红水库）、粮库（如国家级粮食储备库）；

4、运输行业：如客运公司、物流公司；

5、矿产及化工行业；房地产开发行业；医药行业；

6、民办院校、私立学校；民办医院；

7、杂志社、晚报社、出版社；

8、会计师事务所、律师行；建筑设计院、勘探测量所；

七、推动措施

（一）开单奖

凡在2012年3月31日之前，成功拓展企业年金集合计划的单位，奖励外出考察名额1名。

（二）贡献奖

一季度推动期间，对于取得开门红业绩的分公司，通过劳动与社会保障部门备案并签署管理合同的单位，奖励业务拓展维护基金5000元整；

（三）信息奖

凡在推动期间，对于各销售人员提供的有价值的企业年金准客户信息，经市公司团业部和省年金中心核实后，奖励信息提供者价值300元精美礼品一份。（企业年金信息提供者需填写制式客户信息登记表作为依据，具体式样附后）

礼品将由省公司统一订购，颁发给各单位信息提供者。

八、业绩认定

本推动方案奖励业绩按如下规则认定：

2012年1月1日至2012年3月30日期间通过劳动与社会保障部门备案并签署管理合同的企业年金基金规模数

九、备注

1、企业年金基金规模意为同一客户取得一个以上基金管理资格按各基金管理人实际管理基金规模之和计算;

（其中帐户管理人资格按人数×10000计算基金规模）

2、上述奖励费用均为税前金额；

十、本方案的解释权归XX人寿保险股份有限公司XX分公司团险部