【三十而立 向善而新 幸福礼遇】——2026泰康三十周年老客户权益报告会主讲及流程（银保版）

一、活动定位与核心目标

2026年是泰康保险集团成立三十周年的重要里程碑。三十年来，泰康从《保险法》颁布后第一批股份制人寿保险公司起步，历经“从无到有、从小到大、做大做强、集团成立、大健康产业生态体系”五大发展阶段，已成长为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型金融保险服务集团。

 

值此三十周年之际，泰康面向银行渠道老客户推出“三重好礼”权益升级活动，以“幸福有约”为核心载体，将泰康大健康生态体系的硬核实力转化为客户可感知、可享有的专属权益。本报告会旨在：

 

感恩回馈：向长期支持泰康的银行渠道客户表达谢意

 

权益落地：让客户清晰了解并领取三十周年专属升级权益

 

深化认同：通过泰康医养实体实力展示，强化客户对“幸福有约”的价值认知

 

促进转化：以权益升级为契机，推动老客户加保与新客户转化

 

二、活动流程设计（约90-120分钟）

第一阶段：欢迎签到（15分钟）

环节内容：

 

贵宾签到，领取资料袋

 

播放泰康三十周年品牌宣传片

 

客户经理一对一迎接，引导入座

 

物料准备：签到表、权益卡、产品折页、泰康之家宣传册

 

第二阶段：欢迎辞（5分钟）

主讲人：网点负责人或银保主管

 

话术参考：

 

“尊敬的各位贵宾，大家下午好！

 

首先，请允许我代表泰康人寿，对各位贵宾的到来表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢！

 

三十年前，泰康从北京起步，乘着《保险法》颁布的春风，成为第一批股份制人寿保险公司。三十年来，泰康因时而生、因市而兴、因势而变，如今已发展成为一家涵盖保险、资管、医养三大核心业务的大型金融保险服务集团。

 

今天在座的各位，都是与泰康相伴多年的老朋友。正是因为有你们的信任与支持，泰康才能走到今天。值此三十周年之际，我们特别准备了‘三重好礼’权益升级方案，回馈各位长期以来的厚爱。

 

希望在接下来的时间里，大家能感受到泰康满满的诚意。再次感谢各位的光临！”

 

第三阶段：泰康三十年发展历程与战略布局（25分钟）

主讲人：银保讲师

 

3.1 泰康三十年里程碑

内容要点：

 

1996年：泰康人寿成立，从无到有，成为中国寿险市场的新生力量

 

2001年：从小到大，站在世界巨人的肩膀上构建寿险框架和体系

 

2006年：做大做强，融入21世纪大众生活，实现超常规跨越式发展

 

2009年：从单一寿险公司走向综合保险服务集团

 

2016年：集团成立，把虚拟保险与实体医养结合，打造长寿、健康、财富三大闭环

 

2017年：大健康产业生态体系战略确立

 

2025年：落实三大闭环，构建大健康产业生态体系

 

3.2 大健康生态体系——三大板块硬核实力

养老板块：泰康之家

 

全国布局37城47个项目，24城28园已开业

 

在住居民超2万人，规划养老护理床位约8.5万床，全球排名第三

 

养老社区“一个社区、一家医院”医养融合模式

 

泰康之家蝉联全国智慧养老运营专利榜第一，养康专利申请370项

 

标杆案例：北京大学教授钱理群入住燕园9年多，创作480余万字，出版14本著作；著名导演郑洞天在社区安享晚年

 

医疗板块：泰康医疗

 

五大医教研一体医学中心：泰康仙林鼓楼医院、泰康同济（武汉）医院、四川泰康医院、宁波泰康脑科医院、深圳泰康前海医院

 

自建康复医院网络，控股拜博口腔

 

引进达芬奇手术机器人等全球先进医疗设备

 

泰康医疗“5+N”学科发展战略，汇聚陈旻湖、谢立平、陈劲草等国内顶尖专家

 

资管板块：泰康资产

 

资产总规模超4.5万亿元，养老金管理规模超1.1万亿元

 

2006年至2024年，受托泰康人寿一般账户整体年均投资收益率达7.22%

 

“IPE—全球资管500强”排名逐年上升，2025年位列全球第52位，中国第3位

 

连续5年净利润蝉联行业第一

 

第四阶段：三十周年“三重好礼”权益发布（20分钟）

主讲人：银保讲师

 

4.1 礼遇一：幸福有约权益升级

年金险对接标准：

 

活动保单总保费	特别惊喜（享受原标准）	幸福有约权益	行权范围
500万	原1000万权益	4个终身保证入住权	全国所有社区
250万	原500万权益	2个终身保证入住权	全国所有社区
150万	原300万权益	终身保证入住权	全国所有社区（原33城）
100万	原200万权益	80岁前保证入住权	33城（原25城）
80万	原160万权益	80岁前保证入住权	25城（原10城）
60万	原120万权益	75岁前保证入住权	10城（原不对接）

 

“幸福有约”三大产品优势：

 

确定性：产品生效，定价利率长期锁定

 

更高收益机会：除固定部分外，每年分红有惊喜

 

长期增长稳定：分红机制提供稳定高增值曲线

 

4.2 礼遇二：重疾就医绿色通道服务

泰康银保重疾绿通覆盖1500+家三甲医院、8万+名副主任以上专家，百强医院100%覆盖。

 

“三专四护两权益”贯穿诊疗全流程：

 

三专：专家门诊、专家病房、专家手术

 

四护：专业导诊、检查加急、专家复诊、交通住宿补贴

 

两权益：保单有效期内持续享有绿通服务

 

服务价值：总价值约10.8万元的高品质全流程服务

 

对接标准：泰康幸福有约客户可直接对接享有

 

客户见证话术：“李女士确诊乳腺恶性肿瘤后，通过绿通服务半天内完成武汉同济医院专家就诊，30分钟内完成住院加急安排，迅速获得手术治疗。”

 

4.3 礼遇三：“生命风险早知道”癌症筛查服务

服务亮点：

 

一次筛查覆盖五大组学近40项检测

 

360°深度筛查十大国人高发癌症风险（肺癌、胃癌、肝癌、结直肠癌、乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌、前列腺癌、食管癌、胰腺癌）

 

国际金标准：与麻省总医院、约翰霍普金斯同步技术平台

 

超早期发现：较传统影像学提前3-5年发现癌变信号

 

无创精准：常规采血即可精准检测，灵敏度>99.2%

 

AI技术融合：结合高深度测序、噪声抑制算法、人工智能技术

 

特别引入肺癌ctDNA甲基化项目，解决低剂量螺旋CT“肺结节”定性难题

 

第五阶段：客户见证与深度访谈（15分钟）

环节设计：

 

主持人引导：邀请1-2位客户代表分享与泰康的故事

 

核心访谈问题：

 

“您当初为什么选择泰康？”

 

“您对‘幸福有约’最认可的价值是什么？”

 

“您如何看待泰康‘保险+医养’的模式？”

 

客户经理一对一：活动后与客户深入沟通，了解具体需求

 

访谈话术参考（由高净值客户管家执行）：

 

“王总，感谢您今天的参与。您作为我们多年的老客户，能否分享一下——在您看来，泰康‘幸福有约’和市面上其他产品最大的不同是什么？”

 

“听完今天的权益升级介绍，您对哪一项权益最感兴趣？或者，您对未来养老、健康管理还有哪些期待？”

 

“值此泰康三十周年之际，您有没有什么祝福想送给公司？”

 

第六阶段：权益落地与一对一沟通（20分钟）

主讲人：客户经理

 

环节内容：

 

权益领取指引：

 

现场发放体检权益升级卡

 

协助客户绑定企业微信，建立专属服务通道

 

激活家庭医生在线问诊权益

 

异议处理要点：

 

“权益会不会用不上？”→ 绿通服务在关键时刻是“救命通道”，癌症筛查能提前3-5年发现风险

 

“我已经有体检了，不需要这个” → 泰康的筛查是癌症专项深度筛查，与常规体检是互补关系

 

“权益升级门槛还是有点高” → 本次已经是活动期间特惠标准，实际享受的是更高门槛的权益

 

促成话术：

“张总，今天介绍的权益升级活动是有时间窗口的。尤其是幸福有约的对接标准，活动后就会恢复到原来的门槛。您看要不要趁今天这个好机会，把家人的保障和权益一起规划一下？”

 

第七阶段：总结与合影（5分钟）

主讲人：网点负责人

 

话术参考：

 

“尊敬的各位贵宾，今天非常高兴能与大家共度这段美好的时光。

 

三十年来，泰康始终秉持‘让保险更安心、更便捷、更实惠’的理念，与广大客户共同成长。‘三重好礼’不仅是权益升级，更是泰康对每一位客户长久信任的郑重回应。

 

情话的‘永远’或许缥缈，但泰康愿用契约的重量，为您兑现‘幸福有约’的承诺。把‘不确定’的未来，稳稳交到你的手上。

 

再次感谢各位贵宾的莅临！祝大家身体康健、万事顺遂！”

 

三、活动执行要点

会前准备

客户邀约：提前1-2周筛选目标客户名单，以电话+微信双重邀约

 

物料准备：权益卡印制、宣传物料、伴手礼

 

场地布置：突出三十周年主题氛围，“三十而立 向善而新”主视觉

 

会中管控

节奏把控：每个环节时间严格控制在计划范围内

 

互动设计：每个板块结束后留1-2分钟互动提问

 

权益落地：确保每位客户现场完成权益激活和企微绑定

 

会后跟进

24小时内：发送感谢信息，再次确认权益领取状态

 

3天内：根据客户意向程度，安排产品方案沟通

 

持续服务：通过企业微信定期推送健康资讯、权益提醒

 

四、总结

泰康三十周年老客户权益报告会，是一次品牌实力展示会、权益价值兑现会、客户关系深化会的三合一活动。通过泰康三十年发展历程回顾、大健康生态硬核实力的展示，以及“三重好礼”权益升级的精准发布，让老客户真正感受到“三十而立”背后泰康的稳健实力与回馈诚意。

 

核心主张：把“不确定”的未来，稳稳交到客户手上——这就是泰康“幸福有约”的承诺，也是三十周年向善而新的初心。