2026中支健财职业交流会活动介绍操作手册邀约话术泰康版

一、活动背景：三十年战略沉淀，健财体焕新升级

2026年是泰康保险集团成立三十周年的重要节点。泰康三十年的历程被陈东升董事长总结为"两个十五年"：前十五年从学习模仿走向现代化治理；后十五年从率先模仿走向自主创新，开创了"新寿险"的泰康方案。三十周年司庆标识与口号"三十而立，向善而新"的发布，标志着泰康正式开启第三个十年的新征程。

 

在这一背景下，健财体职业交流会作为泰康优增体系的核心触点，承担着"让准增员亲眼所见、尽览战略、近在咫尺"的战略使命。本次活动以"三十年 三十种人生路径"为主题，旨在通过沉浸式体验，让不同行业的精英感受泰康"支付+服务+投资"三端协同的新寿险商业模式，激发职业成长新思路，为大创做铺垫，挖掘潜在增员对象。

 

二、活动痛点与解决方案

当前健财体活动面临三大痛点：准增员邀约难度大、被"销售"感压力明显、活动召开成功率不高。究其原因，一是活动形式单一，不够新颖；二是流程没标准，全凭现场情绪牵引；三是活动品质不一，伙伴对品质没有信心。

 

职业交流会针对性地解决了这些问题，四大核心亮点贯穿始终：

 

易邀约：以信息差做吸引，"别人的行业是你的知识盲区"，通过行业盲盒机制引起共鸣；易复制：流程清晰、通俗易懂，结构化互动设计简单易操作；易积累：覆盖行业广，参与即受益，更易索取转介绍；易转化：参与者直接输出职业痛点与未来规划，助力后期高效转化。

 

三、标准化操作流程

3.1 会前准备（四步走）

第一步：名单梳理

 

参照"一类名单（信任度高）+二类名单（精准）+三类名单（量大）"的分层逻辑进行分类。一类名单包括家人、同学、邻居、前领导、亲戚朋友、前同事等；二类名单包括孩子同学父母、教培行业人员、房产中介、汽车销售等；三类名单包括业主群、行业交流群、网募平台等渠道获取的名单。推荐人提前将参训通知书递送给准增员，再次提醒与关心，敲定参训。

 

第二步：一对一邀约

 

参考话术结构：先问候建立连接，再以"春日走走就熟了"或"破圈儿职业交流会"为主题切入，强调"当天会来很多不同行业的朋友，大家一起聊聊各自的经历、机会和方向"，最后弱化压力："不要有压力，就当过来聊聊天、拓展下思路"。

 

第三步：朋友圈吸引

 

通过图文结合的方式发布软文，如："窗外阳光明媚，屋内对话正酣。和四位不同轨迹的嘉宾：不断学习的财务人、勇闯浪潮的创业者、穿梭国际的联合国工作者，来一场跨界交流。""在大环境低迷的当下，我们的职业发展也是充满未知，是内卷还是内耗？是创业还是副业？那就不如一起共进午餐吧！我们请来了各行各业的精英朋友，打破行业壁垒，打破惯性思维，让我们一起碰撞出更多搞钱的火花"。

 

第四步：会前准备

 

包括四个方面：会前会（梳理熟悉准增员资料）、座位安排（伙伴与准增员交叉落座）、工具确认（三十年折页工具按参会人数准备）、参会确认（当天上午微信点对点再次提醒）。

 

3.2 会中执行（90分钟标准化流程）

流程01：健财体签到（13:00-13:10，10分钟）

 

玩法是"写一个秘密，投一份期待，逛一圈健财体"。每人领取身份卡片，主卡写姓名贴胸前，副卡写姓名及行业"标签"——可以是干货、趣闻或避坑点，写完后投入盲盒箱。

 

主持人话术示例："欢迎来到破圈之旅！这是您的'职业身份卡'，主卡贴胸前方便认识朋友；副卡请写下自己的名字及一个您行业的'秘密'——可以是干货、趣闻或者避坑点，写完后投入盲盒箱，待会儿我们抽着玩。副卡写完可以由我们的讲解官带领您先去逛逛我们的健财体，了解一下我们泰康……"

 

流程02：健财体参观讲解（13:10-13:20，10分钟）

 

沿着"泰印象→泰长寿→泰健康→泰富足→泰风采"的动线进行参观。重点展示百岁人生互动体验、智慧屏、五位一体养老生活、健康小屋体验、泰康大健康生态、泰康医生、泰康投资优势、长期主义与复利效益等内容。最后讲述董事长创业初心与企业情怀，强调"保险+医养+财富"的复合职业。

 

流程03：职业互动（13:20-14:30，70分钟）

 

Step 1：自我介绍（5分钟）——"我是[姓名或昵称]，来自[家乡]，平时喜欢[兴趣爱好]"，快速了解嘉宾基础信息。

 

Step 2：抽取行业盲盒卡片（60分钟）——每人抽取1张卡片，读出卡片上的信息点，竞猜可能是什么行业；猜不到则由卡片主人再给关键词。通过盲盒的不确定性激发交流的可能性，快速破冰并捕捉职业特点。

 

Step 3：引导嘉宾述说经历——主持人根据手卡内容引导："为什么选择现在的行业？""这个行业有什么限制？""对现在的工作有什么期待？""这个期待实现起来有难度吗？"高效了解嘉宾职业信息与痛点。

 

Step 4：总结活动与交流面谈（5分钟）——总结活动内容，抛出101甄选概念："泰康联合全球顶尖的测评机构IBM合作开发了一款职业测评工具，会从你的社交竞争力、自我管理、领袖潜能、挫折承受力、持续学习力、适应力、逻辑思维七个维度进行评估，生成一份详尽的报告……大家可以扫码参与'101甄选测评'"。

 

流程04：送训促成（14:30后）

 

三个动作：合影发朋友圈（凭借朋友圈领取精美礼品）；促训面谈（针对有意愿人员一对一交流面谈，追踪甄选缴费，递送参训通知书）；问卷星调研（再次链接）。

 

3.3 会后跟进（三步闭环）

第一步：合影发朋友圈——呈现活动精彩瞬间，触达参会人员朋友圈潜在人群。

 

第二步：参训促成——话术示例："我的工号是xxxx，我是张**，如果您对泰康的平台感到一丝丝的兴趣，您可以选择参加我们的大健康事业合伙人的考察班，做进一步的了解。当然，考察班上您无需做决定，仅仅是进一步了解泰康的权益……"

 

第三步：促成大创活动——针对意愿尚不成熟的准增员，通过H5链接、海报等方式邀约参加大场活动。异议处理话术："我能理解你的想法，你现在还处于职业上升期，选择一个能长期从事的甚至可以做一辈子的行业非常重要。我之前听一个专家讲过，在未来，绝大多数的职业都有可能被人工智能代替，但有一类职业不会，那就是跟人打交道的工作。正好我们下周六有一场HWP的发布会……"

 

第四步：调查问卷再次链接——针对仅初步了解的准增员，参会后第二天发送调查问卷链接，创造再次联系的理由："针对昨天泰康30周年司庆活动，公司特别重视您的体验反馈，麻烦您协助完成这份简短的满意度问卷……"收集反馈后再邀约："我注意到您关注泰康医疗，其实很多朋友都跟我聊过想找靠谱的医疗资源却没渠道。我们下周正好有个泰康医疗体验日……"

 

四、邀约话术工具箱

4.1 一对一邀约话术

"XX，中午好呀！跟你说个好消息，看你平时总说想了解其他行业，给你推荐个好活动！我们的破圈儿职业交流会，太适合咱们打工人了～特意选在午休时间，不占用工作时间～"

 

"这个月20号12:00-13:00，就在公司会议室，圆桌布局，还准备了茶歇。主要就是打破职业壁垒，大家一起交流不同行业、不同岗位的干货、避坑经验，还有盲盒分享、小组共创，资深同事也会来聊职业成长，既能放松又能涨见识。"

 

4.2 被拒后的转介绍邀约

"没关系的，理解理解！你事业这么成功，要处理的事情一定很多。不过就像我前面和你说的，我们每周都会有不同的主题，下周六我们有一场讲座，儿童财商培养，主讲嘉宾是XXX，非常受欢迎，我们一起去听一场吧？……这个活动名额有限，那我先帮你抢个名额……"

 

4.3 多场景分层邀约

根据准增员类型匹配不同邀约理由：手工活动（插花、口红DIY等）、亲子绘画、品鉴活动等适合交友邀约；绿通服务、新品发布、远程问诊、亚健康检测等适合服务邀约；职场参观、茶歇体验等适合职场邀约。对于转介绍客户，强调"您的朋友张总说您对家庭健康规划特别重视"以增加信任感。

 

五、工具支持

活动配套工具包括：三十年折页工具、行业盲盒卡片、身份卡片、职业手卡、活动满意度问卷（调查问卷星）、H5链接、海报、参训通知书等。问卷调查内容包括："您对本次泰康30年司庆活动（含健财体活动、廊创会）的整体满意度"、"您对健财体超级体验官活动的趣味性及参与体验满意度"、"泰康30周年系列活动，您还有其他感兴趣的板块吗？（公司产品、养老社区、泰康医疗、口腔等）"。

 

六、结语

健财体职业交流会以"三十年 三十种人生路径"为主题，依托泰康三十周年的品牌势能，通过"健财体签到+参观讲解+职业互动+送训促成"的标准化流程，将增员从"单方面说服"升级为"双向了解与共鸣"。

 

该操作手册的核心逻辑在于：以行业盲盒激发好奇心，以跨行业交流降低防御，以标准化流程保证品质，以分层跟进确保转化。在泰康"支付+服务+投资"三端协同的新寿险战略框架下，健财体职业交流会已成为优增体系的关键落地场景。精细化运作、标准化复制、常态化举办，方能实现活动的持续致胜。