30331客户经营系统？经营客户：每月送出30份工具，拜访客户：每日3访，培养客户：每月培养3个影响力中心，积累客户：每月举办1场个品会/小交会或其他获客活动，筛选客户——五要，一要：30岁-50岁，不反对保险，最好是生意人，二要：买过保险但还有加保潜力的准客户，二要：比较信任自己的准客户，四要：家中添丁、收入增加的准客户，五要：家庭年收入在20万以上人，筛选客户——五不要，一不要：最近见过面但不认识你的人，二不要：有权有势、目中无人的人，三不要：过于理性职业的客户：银行人员、律师、教师、会计师（不绝对），四不要：退过保、投过诉、理赔不理想的客户，五不要：最近有大额财务支出的客户。

微信+短信铺垫-年金版，尊敬的XX先生/女士，您好。为庆祝泰康连续4年进入世界500强，在新年即将到来之际，泰康公司特举办大型客户回馈活动，也为了满足客户在市场动荡下的财富管理需求，特别推出“幸福金计划”，满足新老顾客的需求：这是一份神奇的幸福计划，包含：①最强年金：最受银行高客喜欢的产品②最牛账户：高保底 高收益 高增长的灵活账户③最全服务：绿通服务+高客服务满足您对教育金、养老金的不同需求，现场还有更多利好政策及消息。时间:X月X日（周x）上午9:00入场，9:38正式开始，地点：XX酒店X厅，机会难得，我这边特别为您申请到两个名额，你一定要来了解一下，也可以约一位您的朋友一同来，我提前把邀请函给您送过去。

您的客户经理  ：XXX，电话：XXXXXXXX，电话邀约话术，客户经理：您好，您有没有收到我给您发的“泰康集团年终庆  幸福金计划发布会“的短信？

收到了：那好，我尽快把活动的资料给您送过去 ，您看您是今天上午还是下午有时间……没收到：（就怕您没收到，所以给您打个电话确认下）是这样的，2021年是中国共产党成立100周年，国家繁荣富强，提出共同富裕的伟大远景。泰康作为大民生骨干企业，积极响应国家号召，让利百姓、让利客户。在新的一年即将到来之际，公司特举办 “泰康集团年终庆  幸福金计划发布会”专场活动。我把活动材料给你拿去，您看你是今天上午还是下午有时间？

公司现场人很多，都在给自己的亲戚、朋友和最好的客户抢这个名额，我先给你留一个，具体情况一会/下午见面再说啊，你在哪里，回头我去找你。 不管客户提出任何问题，我们的统一答复： 这个机会太难得了，名额也非常有限，你听现场很吵，所有人都在抢名额，我先把名额给你留下，具体情况见面再说，就这样。面见话术，为庆祝泰康连续4年进入世界500强，积极响应国家号召，让利百姓、让利客户，在新年即将到来之际，泰康公司特举办大型客户回馈活动，解决您在市场动荡下的财富管理困惑，公司特举办 “泰康集团年终庆 幸福金计划发布会”活动。

到会三重回馈：①最强年金：最受银行高客喜欢的产品②最牛账户：高保底 高收益 高增长的灵活账户③最全服务：绿通服务+高客服务，我一接到活动通知，立马就想到了您，第一个就来通知您，这是活动介绍，您可要抓住机会哦！（讲解活动内容，不来就浪费了，非常可惜）您先在回执上签字，我交回公司，证明已经收到了我的通知，到时候公司服务人员会电话回访通知您，请您一定留意！由于公司回馈名额有限，我必须尽快上交，你看一下，在这儿签字吧！

客户的问题：我没时间，你能替我办理么？*先生，不好意思，我需要跟您解释一下，本次活动是我们总公司的特别回馈活动，操作程序非常专业严谨，具体手续必须全部由公司统一操作，我个人是没有办理权限的，只有达到标准的客户本人到现场携带身份证原件、保单和银行卡方能参加，我们无权利代为办理，这是办理手续的需要，到时我陪您一起参加集中办理活动。