高质量小交会实操技术4.0——内勤推动技术，2022年，个险经营 思路从“聚焦追踪 为主的激励、竞赛、 方案”转型升级为 “聚焦队伍为主的 增员、选择、训练”。“以小交会为主力 平台，对接新的保 费产出 模式和队伍 管理模式”，建立 营销“新管理”。高质量小交会推动的目标和方向，目标：“以小交会为主力平台，对接新的保费产出模式和队伍管理模式”，建立营销“新管理”。①内勤主导的大平台 逐渐转向 外勤主导的小平台②拓养促一体的大锅烩平台 逐渐转向 客户分类分层经营的平台③低质量低吸引力的单一平台 逐渐转向 高质量高吸引力的多元化平台推动方向（实际推动过程中，根据本机构情况会有前后侧重）。

客户，金融服务全新变化：人的服务递进到财富的服务“ 所有的资产配置不仅是钱的问题，它关系到人的成长，每一份财富背 后都是人的成长，是人对生活的选择。某金融服务公司，通过平台的方式，为客户做财富规划，同时为客户提 供知识成长、圈层服务、产业赋能。通过人的服务的方式，来递进到财富的服务，这是在中国财富市场看到 的一个全新的变化。“高质量小交会与中高端客户的关系“以小交会为主力平台，对接新的保费产出 模式和队伍管理模式”，建立营销“新管理”。成长队伍建设高质量小交会与高质量队伍建设的关系打造高质量平台，吸引高质量人才，圈定高质量客户，建设高质量队伍培育典范圈重点：筛选有意愿有潜力有行动的中支、营 服、营业部，培养小交会落地典范， 固化亮点，优化不足，持续进步。

典范持续连成线：对典范单位持续关注和支持，推动小 交会在典范单位的持续落地，并通过 过程的积累带来结果的呈现。全面推广构成面：分公司整体推动部署，通过典范带动、提炼技 术、训练技能、实践检验、总结完善，形成本 机构特色小交会平台，对接新的保费产出模式 和队伍管理模式。高质量小交会推动：圈点-连线-构面，点线面同步推进，活动举办：客户分类分层，活动举办技能 客户&队伍的满意度典范培育：客户经营体系，全链条的设计 小交会结果的呈现推动保障：推动追踪、分享训练、技术提炼等 队伍环境的改良，高质量小交会推动：分层推动技能提升，融入各层级培训课程。

新人，圈层经营：个性化，个人品牌建设，分类经营：多样化，样板活动开展，自主经营：标准化，功能小组建设IDA部经理\恒星，准\主任实战演练：沉浸式，参与活动组织，融入行善创富论坛在创富论坛基础上增加1天圈层经营研修班，融入部经理培训，在部经理培训设置小交会案例分享及解析课程融入准主任、主任晋升培训，准主任功能组建设课程，主任小交会实操技术融入新人培训，请各机构新人培训中增加小交会体验环节。

高质量小交会推动案例：江苏南京，趋势而上、顺势而为、逆势成长，2022年一季度江苏南京5个部均进入高质量小交会试 点，开门期间南京中支同比增长50%，保费过千万，5  个部均实现正增长，4个部过百万。逆势成长趋势而上、顺势而为，客户经营是一项长期工作 中支规划与落地高度一致，2018年底，开始推动30331，持 续三年，团队对于客户经营的整个 流程，已经有了正确的认知和良好 的习惯。2021年，连续三个季度达成总部 2030331试点方案A档，四季度依 然保持较好的达成。2022年，参加小交会试点，持续开 展多元化活动，在高品质平台投入 资源，鼓励中高层绩优伙伴，建立 “圈子文化”经营中高端客户，帮 助团队持续提升收入。