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这是我们的一生，我们一直都在为过上更美好的生活而打拼，对吗？您是否已经开始计划在怎样的情况下退休？您是否有兴趣知道究竟有多少人能安享晚年？据统计，在100个25岁的青年之中，30年过后他们的退休生活：1位生活富裕、4位生...
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每个人都是风险时代的乘客，今天的中国，置身于一个“风险胶囊”之中：浓缩了西方国家几百年的现代化历程，也浓缩着这一过程中的各种风险。现代化在带给人们更多“文明的成果”时，也难以避免地让“文明的风险”相伴而生。这个时代意外发...
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数据展示，账户占比高，工具提效能【案例萃取对象：**分公司 **总监】，建议书是我们促成客户的利器！建议书设计是我们销售账户的必杀技！如何成功设计账户建议书？三份账户建议书，带来的反思与启示……案例一：活力养老健康综合保...
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一、教育在升级 – 不仅是孩子的人生权利，更要关注教育水平的配置，财富管理现状及建议，海外留学潮下的高昂支出，据专业留学机构提供数据参考：美国大学留学费用24-30万人民币/年，英国大学留学费用18-26万人民币/年，澳...
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保险Insurance，不可抵挡的趋势，保险市场，不可抵挡的趋势，社会舆论，助力宣传有利政策 层出不穷，但竞争更加激烈，过去我们假设客户是不变的，一直要去同对手竞争。而如今刚要准备跟对手竞争的时候，用户很可能已经不见了。...
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我并没有建议您将所有钱都转成保险资产，其实这只是您财富的冰山一角，而您却纠结这一角的回报率？何况它还是长期稳定安全的财富增值方式。异议处理：收益不高，我并没有建议您将所有钱都转成保险资产，其实这只是您财富的冰山一角，而您...
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接下来我们说一下有计划的财务管理。一般人的习惯都差不多，一开始很有决心。但到了一定程度，就因为旅游、购置大件等，用了很大的一部分。又要重新开始，始终没办法达到目标。我们这个计划是先确定一个目标。然后用一个完善的计划和充分...
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找寻客户存在的应急金风险，风险无处不在，无可避免让客户明确应急金方案可以把握机会，应对困境目的帮助客户提前制定应急金方案保障客户在面对风险是可以从容应对意义适用于绝大多数人群，他们更应考虑：无保险人群高负债人群收入不稳定...
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而退休之后的收入主要来自三方面，首先就是社会养老金，第二就是自己的储蓄，第三是儿女给您钱花。陈先生，我相信您也同意，社会养老金是不够维持您的生活水准的。现在生活费用每年都在增加，比如电费、水费，房价每年都在涨价，虽然退休...
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陈先生，您的小孩现在4岁，4-18岁的幼儿园和中小学阶段是基础教育，我就不多说了。陈先生您都同意，现在的社会，多读点书很重要。如果将来孩子有能力读大学。但因为经济的原因使他不能完成，以致影响了他的前途，是很可惜的。一个完...
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对您太太来讲，她失去的不仅仅是一个丈夫，您的孩子失去的不仅仅是一个父亲，最重要的是他们都失去了一个持续稳定的收入，您的家人会失去保障。我们都希望，无论在任何情况下，我们的家庭都能有一个持续稳定的收入来源，保证现有的生活不...
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霍金-现代医学创造的奇迹，金钱换时间：3年-55年，有病有伤全能赔的，不论家里任何人有事情都能管的，发生事情，能保证我和家人依然能 好好生活的，客户眼中的好保险，全面保障才是好保险。数据显示，2017年公司医疗类附加险出...
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成交面谈之建议书说明，理想的保障：既可以解决客户所有需求的保障数额，可依据客户的家庭保障、养老费用、子女教育费用、意外和疾病所需费用数额确定，现在的状态：指已有的保障或存款等数额，缺口：现状与完整的经济保障之间的差距缺口...
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恩格尔系数与客户需求分析，恩格尔系数是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。19世纪德国统计学家恩格尔根据统计资料，对消费结构的变化得出一个规律：一个家庭收入越少，家庭收入中（或总支出中）用来购买食物的支出所占的比例就越...
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意外与疾病，人的命数无法提前确定，但有一点可以确认：一个人如果不发生意外和疾病，他（她）一定长寿；一个人英年早逝或活不到平均寿命，他（她）一定是发生了意外或健康出现了问题。如何购买寿险？寿险应组合对冲投保，才能最大限度地...
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通过保额测算，激发需求，步骤一：建立轻松良好的关系，步骤二：介绍行业及公司背景，步骤三：观念导入，步骤四：激发需求，步骤五：约定下次会面的时间，步骤六：感谢客户，要求转介绍，业：老陈，我这里有一个平安开发的分析工具，只需...
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家庭财务规划需求分析表4页.doc 孝养基金: 元/月* 12个月*孝养年数年＝家用基金: 元/月* 12个月*负担年数年＝ 住宅基金：……………………………………….… 家庭保障需求合计……………………..……………...
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了解客户现有的资产状况：从业人员在接触潜在客户时，对于客户的年收入、收入来源、收入特征等都要清楚了解，例如：*他的收入主要是工作薪资或是理财收入?*他的工作特性是经商或劳工阶层?*财富是继承而来，或是靠自己累积所得?不同...
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我们比较清楚了以客户需求为导向的销售模式对于客户的好处，但可能不太了解客户需求为导向对从业人员带来的好处。事实上，客户需求导向销售的工作模式对我们在这个行业安身立命有重大的干系。因此，我们应建立起对客户需求导向销售法的5...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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