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从业18年，个险9年、团险2年、银保7年、参与筹备3个营业区、历任业务人员、组训、讲师、培训主管、营业区经理、部门副经理职务。大连市“小萌人理财顾问团” 丏家成员、私人财富管理团队项目主管。现任**分公司个险渠道培训经理...
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保额销售逻辑梳理——1、首先见客户要像与家人沟通一样自然，因此第一步是“通过寒暄建立轻松良好的关系”。2、当然拜访的目的是销售，所以寒暄不能没有尽头，恰到好处的时候要进入第二步“道明来意”，也就是告诉对方自己加盟了太平，...
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理念导入—打通思想，业:我们每个人对美满家庭生活都有美好的憧憬，一生平安幸福，但这一切都需要建立在我们的生活不因任何原因而改变的前提下。您说是吗?但现实的问题是总有一些我们个人无法预料的情况发生而使得我们美好幸福的生活被...
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我的这一单，2019年7月，客户情况——男性，银行工作，43岁，有一个11岁大的儿子，目前有一笔闲钱不知道该放在什么地方，经朋友介绍认识保险顾问兰丽艳经理，如何解决客户的需求？探索需求——首先确认客户资料是否与自己了解到...
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企业基本稳定——跟随您的中层都已经15年以上了，这些人能够留下来继续为这个企业服务，他们一定希望对自己的未来没有担忧，会去打算，会未雨绸缪、居安思危。谁去为他考虑从这件事呢？作为一名睿智的企业主，我觉得您应该为您的中层去...
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计算公式：保障缺口=家庭基本支出*家庭照顾，年期+按揭债务-已有保障额度，2.保障缺口的意义：万一哪天风险突然降临，有一笔资金可以保持我们的家庭在孩子成年之前的正常运转，不被改变。3.收集资料：根据公式所需，4.关键解析...
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购买行为与销售流程，摘要影响购买行为的关键因素，说出销售流程各环节的目的，课程纲要，购买行为心理剖析，互动分享与研讨购买经验，销售目的与购买关键因素，销售流程各环节的目的，实际销售的漏斗情境，购买行为心理剖析，影片观摩：...
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保额：保险金额的简称，指保险公司承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额；保费：保险费的简称，指投保人交付给保险公司的钱；保额与保费性质不同：保额是保障金，当保险责任触发时，由保险人给予受益人；保费是权益金，投保时按照合同约...
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家庭资产安全理念，就在我们感叹一场流感竟然让一个有车有房的中产家庭破产的时候，今天，一篇《流感下的广州夫妇：一场流感花了几十万，人救回来了》的文章再度惊爆了我们的眼球。“这个春节前后，广州的沈卫一直处于焦虑、游离的状态。...
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央视也曾有过调查老百姓的保险保障需求非常的强烈，我们也都知道一般的客户是需要七张保单的，但是即使那么大的市场空间以及客户需求，为何在销售的过程中还经常出现老客户不愿意加保的情况呢，其实究其原因主要有以下六条。纯人情保单，...
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泰康保险集团始终坚持“专业化、市场化、规范化”理念、深耕寿险产业链、通过遍布全国的3900个线下实体网络、线上互联网平台以及70万员工和营销员队伍、依托“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”四位一体的商业模式、构建大...
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在中国保险行业发展迅猛的当下，每个保险公司的产品、营销手段差异化愈来愈小。要寻求突破，需了解市场的导向，以客户为中心，建立完善的客户服务管理体系。问卷结构的设计思路，在帮助公司了解客户的服务需求和客户对服务的期许，提升公...
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金融机构承诺兑付，违背了经济发展规律，任何投资都是有风险的，投资人要学会承担风险，而不是要金融机构去承担。且在承诺兑付的环境下，投资人选平台，大多只一味注重“收益高”、“背景好”等因素，而不看资产类型、风控水平，也不懂分...
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为何要配置年金，备注：人生就如足球场，要把不同的资产放在不同的位置。我们的目标是赢球，而不仅仅是进球，根据自己的风格安排位置，打满90分钟甚至加时赛才知道结果，所以我们必须关注长线，不可忽多忽少、忽有忽无（如股票的剧烈波...
查看详细内容您首次发现患糖尿病/血糠高的时间（年月）？是何种类型？当时的血糖值是多少？2.您是否定期监测血糖和尿糖？最高值多少？3.您是否有以下疾病：糖尿病性肾病、蛋白尿、糖尿病性白内障、下肢及足部不愈合的溃疡、高脂血症、高血压、冠...
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认知国民健康大环境，给购买一个不可回绝的理由（需求分析），来自于消费大数据中心光华博思特公布的2018年中国国民健康与营养大数据报告，数据触目惊心，2018年人寿保险公司综合理赔数据，然而，中国人寿命的三大杀手，《201...
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家庭收入表格设计逻辑，特别提醒：我们也可以根据当地的实际情况进行表格的收入和支出项进行DIY设计，家庭保障计划表设计逻辑：客户每年所交保费不超过家庭年收入20%，保证不影响客户的生活品质和续期缴费能力，意外身价险和重疾健...
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90后人口基数已达2.3亿，占中国总人口的17%，已进入职场并开始显露出较强的购买力，深入了解他们如何思考，生活和感受至关重要。由于他们的成长中没有苦难耻辱的记忆，时代给予他们的更多是自信与个性。无需担心饥餐渴饮，他们将...
查看详细内容健康保障自测表1、您的家庭形态是：□ 单身 □ 已婚未孕 □ 已婚已孕（1子） □已婚已孕（2子以上） 2、您及您的家人是否有社保： □没有 □城镇职工医疗保险 □城镇居民医疗保险 □新农村合作医疗保险 3、你及家人或朋...
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中国已经入严重的老龄化社会，养老问题成为最迫切的需求，2012年五个人养一个老人，2030年两个人养一个老人，2050年一个人就得养一个老人，养儿防老有点难，从2014年开始就将北京、上海、广州等地作为试点，随后逐渐扩大...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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