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百年载富 家传久盛 - 普客投资理念与财富传承普客与高客的传承建议 - 普客期望收益降低，配置偏于保守在当前经济环境下，居民对于理财产品的期望收益逐渐降低，理财产品配置偏好更趋于保守。公募基金配置继续降低，尤其是权益类配...
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民法典重要论述《中华人民共和国民法典》概述《中华人民共和国民法典》是中国法治建设的重大成果，共7编、1260条，包括总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任和附则。民法典的编纂是党的十八届四中全会提出的重大立法...
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法务筹划：《民法典》与财富传承《民法典》作为中国的“社会生活百科全书”，涵盖了每个人从摇篮到坟墓的所有权利和义务。在财富传承方面，它提供了一系列的法律规范和指导原则，帮助个人和家庭合理规划和保护财产。人生狗血剧：《民法典...
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婚诉客户全景分析第一章：多重角度看婚姻婚姻的作用 - 可盈可损：婚姻不仅是情感的结合，也是经济的共同体。婚姻的破裂不仅带来情感冲击，还可能导致人的损失和财产损失。因此，降低婚姻破裂产生的损失是重要的。资产配置 - 控制财...
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保险金信托,又称人寿保险金信托、人寿保险信托,是一项为高净值人群提供风险保障与财富传承服务的重要金融工具。2023 年3月下旬,原银保监会出台《关于规范信托公司信托业务分类的通知》(以下简称《通知》),正式将保险金信托纳...
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十大法商案例解读之收益率风险与资产保全客户背景介绍客户职业与资产情况：方女士，38岁，汉族，与配偶共同经营一家五金配件厂，为世界500强企业提供原配件，年收入约300万，是X行的私行客户，银行资产近1000万。曾做过保险...
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一、安全和传承正在成为中高净值人群财富管理的重要目标改革开放40余年来，中国中高净值人群数量和可投资资产规模持续增长，为财富管理创造了强劲的需求。麦肯锡《后疫情时代，财富管理重启增长》统计，截至2022年底，中国个人金融...
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五步问导法之婚姻风险财富管理婚姻作为人生的重要决定，不仅涉及情感，还涉及财产安排。随着社会变迁，婚姻风险财富管理成为越来越多人关注的话题。本次课程旨在帮助学员掌握婚姻风险财富管理的知识体系和实务操作。一、婚姻风险财富管理...
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在探讨各类形式的赠与如何认定时，我们需要深入了解法律规定、赠与的性质、以及赠与财产的类型。本文将从彩礼和嫁妆、父母动产的赠与、不动产与动产的区分、以及孳息的归属等方面进行详细解读，以帮助理解赠与财产的法律认定。彩礼和嫁妆...
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90后：猫狗双全的独身主义在现代社会，90后一代的婚恋观念正在发生显著变化，越来越多的年轻人选择独身主义，或在婚前与伴侣同居，探索彼此的关系。本文将探讨90后在婚前同居、非婚生子、彩礼嫁妆以及婚前协议等方面的法律问题和社...
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80后婚姻和纠结的一地鸡毛对于80后这一代人来说，婚姻不仅是两个人的结合，更是两个家庭的融合，以及财产、责任和社会角色的重新分配。在面对婚姻和财产的保卫战中，80后需要更多的智慧和策略来确保自己的权益。1. 养老规划：“...
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70后婚姻和财产的保卫战在财富管理的背景下，70后的婚姻和财产保卫战是一场涉及法律、金融和情感的复杂斗争。本文将从夫妻共同资产的处理、债务风险的防范、父母对子女婚姻的期盼与担忧，以及家族信托的作用等多个角度，深入探讨70...
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财富管理中的民法典学习纵览在财富管理中，理解《中华人民共和国民法典》的相关条款对于维护个人和家庭的财产权益至关重要。本文将从文化篇、周期篇、风险篇、协议篇、金融篇和视角篇六个维度，纵览民法典中与婚姻相关的法律规定，以及这...
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保险精英的税商养成私房课在当前复杂的税收环境下，保险从业人员必须掌握一定的税收知识，以更好地为客户提供服务。本课程将从企业端与家庭端资产的税收筹划入手，详细介绍中国税种、税收征管体系，以及保险从业人员需掌握的税收知识体系...
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保险金信托——撬动高端市场的金钥匙CONTENTS为什么要做保险金信托保险金信托是什么如何做保险金信托为什么要做保险金信托保险金信托是一种结合了保险和信托的金融工具，它不仅能够提供风险保障，还能实现财富的有效传承和管理。...
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2024共同富裕环境下财富安全传承解析共同富裕 守护财富安全在当前及未来较长期的时势背景下，共同富裕的精神和影响已成为我们不得不关注的话题。共同富裕不仅是国家发展的重要目标，也是每个公民、每个企业应当承担的社会责任。在这...
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高净值人群财富安全面临的挑战引言在当前经济环境下，高净值人群的财富安全面临着多重挑战。随着国内税收征管趋势的加强和金税四期的实施，以及全球税务透明化的推进，高净值人群的财富规划和税务合规问题日益凸显。本报告将深入分析这些...
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保险金信托营销实务一、信托的基础知识介绍信托是一种基于信任与托付的法律行为，其核心在于委托人将其财产权委托给受托人，由受托人按照委托人的意愿，以自己的名义为受益人的利益或特定目的进行管理或处分。在中国，信托分为民事信托和...
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专业修炼建议与法商话题的两个维度在保险行业中，专业修炼是提升个人能力和业绩的关键。本文档将提供专业修炼的建议，并探讨法商话题在家庭主妇和法定传承两个维度上的应用。一、专业修炼建议打破培训学习的怪圈成人学习必须讲究实效，要...
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精准法税●成交中高客保单的六大法税沟通点在保险营销领域，中高端客户的开发是一大难题。要成功开发这些客户，关键在于建立法税思维，理解他们的需求和担忧。本课程旨在帮助保险营销人员掌握与中高端客户沟通的六大法税要点，从而提高保...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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