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从保险代理人到财富顾问：CRS协议实施对高客的影响与人寿保险规划一、CRS协议的前生今世共同报告标准（CRS）是经济合作与发展组织（OECD）为响应G20要求，于2014年发布的金融账户涉税信息自动交换标准（AEOI）的...
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暴发户精准营销策略培训课件一、课程目标与收获本课程旨在帮助学员了解暴发户的痛点及市场前景，掌握针对暴发户的KYC需求分析方法，学习三步有效沟通销售法，最终掌握暴发户的精准营销方法。二、客户画像与客群特点暴发户定义：指因拆...
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大额保单配置法律攻略一、一人养家的风险与保险工具典型案例分析揭示了家庭“顶梁柱”面临的风险，李总的故事强调了财富规划和家业与企业资产隔离的重要性。在企业经营中，应当有风险意识，通过分散风险和多元化策略，保障家庭成员的生活...
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简单三步，进阶销售高手Needs Based Selling (NBS) 销售理念NBS是一种以客户需要为导向的销售模式。它强调销售不仅是勤奋的过程，更是量变后的质变。销售是连接、发现、强化并满足客户需要的过程。通过英文...
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三类人九大医康养话题促成与，拒绝处理计划与活动主顾开拓，专业化销售专业化销售流程讲医康养话题的三大好处1三类人九大医康养话题2讲医康养话题的好处（1/3）客户易接受，针对大众、中端、高端客户均有不同话题，撬动客户兴趣点讲...
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国弘一号产品销售逻辑：为不同阶层打造财务安全网在当代社会，不同收入阶层的财务需求和风险承受能力各异。国弘一号产品针对普通工薪阶层、新中产以及高净值客户群体，提供了差异化的财务安全保障。普通工薪阶层的财务安全需求普通工薪阶...
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这份材料提供了一个关于如何将基金客户转化为保险客户（即“基民转保民”）的营销路径。以下是对材料内容的总结和分析：什么是基金客户基金客户通常是指投资于公募基金的个人投资者，他们可能享受过较高的收益，具有较高的风险偏好，并且...
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呵护宝贝，百万随行目录1.寿功理念导入2.客户开拓丨接洽前准备3.异议处理金句4.事实发现 | 达成共识5.设计解决方案 | 展示方案一、寿功理念导入随着90后步入三十而立，80后到达四十不惑，家庭结构从单身、二人世界转...
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健康相伴 与爱同行：守护幸福的“隐形盾牌”什么是“幸福的家”？有人说有房有车，有人说孩子乖巧、父母安康。但所有答案的底色，一定是“健康”——它是藏在厨房飘出的饭香里，在父母晨练的脚步声中，在孩子追逐时的欢笑声里。然而，当...
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家庭顶梁柱销售逻辑：用保险守护家庭经济命脉引言：顶梁柱的隐忧与保险的价值在当代家庭中，70后至90后的中青年群体正承担着前所未有的经济压力。他们是家庭的收入支柱，背负着房贷、车贷、子女教育、父母赡养等多重责任，却常常因工...
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《2024年中国高净值人群健康绿皮书》提供了对中国高净值人群健康状况的深入分析，揭示了他们在健康方面面临的主要问题和趋势。以下是对绿皮书内容的解读：核心主题：中国高净值人群健康现状癌症与年龄的关系：恶性肿瘤的发病趋势随年...
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在保险行业中，高净值客户群体是极为重要的市场部分。针对这一特定客户群体，保险公司需要制定精细化、个性化的营销策略，以满足他们独特的需求和期望。以下是针对高净值客户的大额保单营销策略的详细阐述。一、培训对象与目标本课程专为...
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新华盛世荣耀卓越版分红险：开启财富增长与养老规划的新篇章在当今经济形势下，人们对于财富管理和养老规划的关注度日益提升。随着利率市场的波动和经济环境的不确定性增加，寻找一种既能保障资金安全又能实现稳健增值的金融工具成为众多...
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从容备老，优雅启航：面向未退休人群的养老规划沟通新范式在中国社会快速老龄化的时代背景下，养老规划已从"遥远话题"转变为"近在眼前的现实课题"。阳光保险推出的"惠享金升版"养老规划方案，专门面向40-59岁的未退休人群，通...
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大额保单配置法律攻略二期：离婚冷静期的影响与离婚过错责任在《民法典》的背景下，离婚冷静期和离婚过错责任成为影响财产分割的重要因素。本文将探讨离婚冷静期对财富规划的影响，以及如何利用人寿保险保全个人财富。一、离婚冷静期的影...
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家庭保险需求浅析与销售方法实操一、家庭保险需求浅析在国家富强、民族复兴的背景下，家庭幸福美满成为社会发展的基石。随着2024年1月国家全面开展健康家庭建设，提升家庭健康素养、营造健康环境、培育优良家庭文化，构筑健康中国根...
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《让风险隐形，让保障可见：高净值家庭保单整理全攻略》在当今复杂多变的社会经济环境中，高净值家庭面临着诸多风险与挑战。保险作为一种重要的风险管理工具，为家庭提供了坚实的保障。然而，随着家庭成员不断增加、保险需求日益多样化，...
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中年危机 · 转危为安中年危机是许多人不得不面对的现实，它涉及健康、养老、经济等多方面的问题。在这个阶段，人们需要特别关注自己和家庭的未来保障。一、中年危机的无奈中年人背负着沉重的责任，他们不能逃避，因为背后有孩子；不能...
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创造财富（有钱）富裕阶层通常已经积累了相当的财富，但创造财富是一个持续的过程。这涉及到投资、经营和风险管理，包括投资风险、婚姻风险和人身风险等。保全财富保全财富涉及到对已有资产的保护，包括通过法律和金融工具来规避风险。保...
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——·高净值客户核心风险·——目录高客的核心风险高客案例解析高净值人群生活方式的三个阶段高净值人群生活方式的三个阶段创富阶段：品牌导向，炫富生活守富阶段：品质导向，低调生活享富阶段：品味导向，公益生活想抓住高净值客户的关...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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