标题
- 标题
- 内容
盛世传家：理财图+计划书双轮驱动训练体系——从“卖产品”到“卖逻辑”的销售升级导语：在保险销售实践中，一个永恒的挑战是：如何让客户真正理解年金类产品的价值，而非简单地将其与银行存款、理财产品进行粗暴比价？答案在于销售逻辑...
查看详细内容
高客二开法商实战：民法典中的财富婚姻传承密码前言：为什么高客经营必须懂法商？在财富管理领域，有一句经典名言值得每一位从业者铭记：投资决定了财富的多少，法律决定了财富的归属。这句话道破了法商价值的核心。很多高净值客户辛辛苦...
查看详细内容
顾问式行销：从"产品推销"到"需求共舞"的保险销售新范式在保险行业从"规模扩张"转向"价值深耕"的今天，传统销售模式正面临前所未有的挑战：客户不再满足于"被推销"，而是追求"被理解"；市场不再是"一刀切"的粗放竞争，而是...
查看详细内容
这门特训营培训课程旨在帮助学员深入理解两类高净值客户（高客）的养老需求，并掌握基于客户需求的家园销售逻辑。以下是课程的详细内容：1. 两类高客的养老需求KYC逻辑“62-75”人群特征：更潮、更阔、更懂、更会玩追求享老生...
查看详细内容
百年未有之大变局下的财富守御：企业家财富管理新思维与大额保单的战略价值这是一个充满不确定性的时代。当“百年未有之大变局”从一句战略论断演变为企业家日常经营中的切肤之感，财富的潮水正在悄然改道。过去四十年，中国企业家习惯了...
查看详细内容
顾问式营销破局：当客户说"我没钱"，如何穿透防御找到真需求？引言：客户说"我没钱"，是拒绝还是求救信号？在保险销售面谈中，"我没钱"堪称最高频的异议。它像一面多棱镜，既可能是客户真实的资金困境，也可能是防御性话术——用"...
查看详细内容
存量经济时代的财富防御：高净值客户婚姻、传承与债务风险的法律审视及金融工具配置引言：低利率周期下的财富管理范式转移2024年以来，中国人民银行在国新办新闻发布会上宣布"四降"政策——降低7天及14天逆回购利率、存款准备金...
查看详细内容
精准营销与核心资产配置建议书——KYC闭环销售三步走全解析在保险与财富管理行业，传统的“广撒网”式营销已难以满足中高端客户对专业化、定制化服务的需求。面对客户结构多元化、财务目标个性化的趋势，精准营销成为破局关键。一、精...
查看详细内容
如何高效营销重疾险重疾险客户需求挖掘在营销重疾险之前，了解客户的需求是至关重要的。以下是三类准客户画像：行员和客户经理身边的亲朋好友：年龄相仿，对行员或客户经理比较信任。优先顺序：有孩子、特殊家庭（离异）、有过病史的家庭...
查看详细内容
电话邀约是寿险营销中的一项关键技能，它不仅是一种有效的客户沟通方式，更是建立和维护客户关系的重要手段。以下是对电话邀约重要性的详细阐述以及实施流程的介绍：电话邀约的重要性建立联系：电话邀约可以帮助营销人员与客户建立或重新...
查看详细内容医保新政DRG/DIP背景下重疾险销售-讲背景一、重疾三高发生率越来越高；治愈率越来越高；治疗费用越来越高。二、国家对于重疾的政策两不包1、社保不包（救命的不能报，能报的都是“安全、无效、利润高”的）；2、企业不包（《劳...
查看详细内容
2024分红型保险现状理念在2024年，中国保险行业经历了预定利率的重大调整，这反映了市场环境和监管政策的变化。分红型保险作为一种重要的保险产品，其现状和理念也随之发生了变化。中国保险行业预定利率变化1997年以前：人身...
查看详细内容
客户沟通技巧在销售过程中，与客户建立良好的沟通是至关重要的。有效的沟通技巧可以帮助销售人员打破与客户之间的陌生感，建立好感及信任度，从而更好地推荐产品，达成销售目的。本课程将重点介绍沟通技巧的实际应用，通过训练与实践相结...
查看详细内容
中高端客户开发与经营在中高端客户的开发与经营中，关键在于找对人、做对事、说对话。以下是对这一过程的详细解读：01. 找对人 (Find The Right Person)发展困境：找不到合适的客户无法签约绩优新知市场变化...
查看详细内容
分红险销售逻辑与产品优势解析分红险作为一种特殊的保险产品，不仅为客户提供风险保障，还让客户分享保险公司的经营成果。以下是分红险的销售逻辑和产品优势的详细解析。销售逻辑分红保险的历史与初衷：分红保险起源于1776年，其初衷...
查看详细内容
增额终身寿目标客户筛选及两大需求唤起前言在日常营销中，我们常遇到这样的场景：客户主动咨询保险，看过计划书后却再无音讯。究其原因，往往不是产品不好，而是需求未被真正激发。客户知道“要存钱”，却不明白“为什么是保险”——增额...
查看详细内容
转介绍习惯建立及实战流程：让推荐成为成功的加速器在保险行业，转介绍不仅是业务拓展的重要手段，更是一种能够实现客户、顾问和公司三方共赢的高效策略。通过建立良好的转介绍习惯和掌握实战技巧，保险顾问可以将每一次客户接触转化为业...
查看详细内容
异议处理实战手册：用法律、案例与心理学破解客户疑虑（引言：异议处理是财富管理服务的核心战场）在保险与财富管理行业，80%的成交障碍源于客户对产品、公司、政策的质疑。某头部险企的调研显示，专业代理人处理异议的时长直接影响单...
查看详细内容
家庭保障一图清：构建家庭保障的清晰蓝图在当今社会，家庭保障的重要性不言而喻。一个完善的家庭保障体系，不仅能在风险来临时为家庭成员提供坚实的后盾，还能助力家庭实现长期的财务规划和目标。而“家庭保障一图清”这一工具，正是帮助...
查看详细内容
保险金信托实战攻略：高净值客户财富传承与债务担保风险的平衡艺术在财富管理领域，高净值人群的焦虑已从“如何创造财富”转向“如何守住财富”。胡润报告显示，未来30年中国将有79万亿元财富进入代际传承期，而婚姻破裂、债务危机、...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 
浙公网安备 33040202000163号