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运用工具挖掘需求：长命百岁尺与养老规划在当今社会，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，养老规划成为了越来越多人关注的焦点。然而，如何与客户有效地沟通养老需求，却是一个不小的挑战。本文将介绍一种实用的工具——长命百岁尺...
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养老险销售逻辑：开启幸福养老生活的新篇章在当今社会，随着人口老龄化的加剧，养老问题成为了每个人必须面对的现实。如何为自己和家人规划一个幸福、有品质的养老生活，成为了许多人关注的焦点。一、销售逻辑介绍（一）观念沟通观念沟通...
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客户画像分析 — 让邀约更精准目录成交客户画像与需求客户邀约沟通技巧一、成交客户画像与需求成交终身寿的客户特点：年龄阶段：主要集中在30岁至59岁，尤其是40岁至50岁。理财习惯：趋向于保守，不愿意冒风险，希望本金安全。...
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高客经营和开拓01为何经营高客市场前言高净值客户就是金融机构的兵家必争之地，在2025年之后，高净值人群会达到302万人。这些人都是所谓金融资产超过600万的人，大家可以解释为像私行客户。为何经营高客市场？1、高端客户市...
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黄金三面之一面（赠险/短险）备注：1新人客户经营的难点和痛点在保险销售中，新人面临许多挑战，尤其是在客户经营方面。以下是一些常见的难点和痛点：新人无交情见面难：新人与客户之间缺乏信任和交情，初次见面时容易遭到拒绝。新人技...
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终身寿险（分红型）：稳健财富规划的优选在当前复杂多变的经济环境下，财富管理成为高净值人群关注的焦点。随着财富市场的变化和政策的调整，终身寿险（分红型）作为一种兼具保障与理财功能的保险产品，正逐渐受到越来越多高净值客户的青...
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客户画像和闭环营销逻辑一、引言在金融保险领域，深入理解目标客户的需求和偏好是成功营销的关键。本报告将探讨如何通过客户画像和闭环营销逻辑，实现更高效、更专业的客户服务和产品销售。二、深入了解目标客户的三大维度要构建精准的客...
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高净值客户风险识别与应对策略导语高净值客户特征对投资理财有自己的见解和方法，不会轻易受到外界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐的来源非常重视，也非常注重自己的形象和声誉。02较广泛的社交圈和人脉资源...
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家庭保单——让爱走的更远家庭保单的重要性：家庭，作为社会的基本单位，以婚姻和血缘为纽带，承载着父母、子女及共同生活的其他亲属。在这个温馨的集体中，每一个成员都是不可或缺的存在。因此，家庭保单的意义在于，它不仅保障了个体，...
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封面页·标题：离退休老人财富传承规划案例·副标题：客群营销专题·课程目标：掌握针对离退休老人的财富传承规划策略目录1.客户背景资料2.客户KYC分析3.情景销售逻辑4.案例总结一、客户背景资料·客户来源：银行理财经理的高...
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寿险新周期之入局，寿险行业底层增长逻辑之变，增量粗放式扩张存量精细化经营要客户数量，更要客户质量过去四十年的增长大背景是建立在中国宏观经济高速增长与人均保险深度不足的前提下，所产生的一种粗放式扩张路径。从2015年开始，...
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高净值客户法税风险管理：婚姻风险的防控策略在高净值客户的财富管理中，婚姻风险是一个不容忽视的问题。随着社会的发展和法律的完善，婚姻风险管理逐渐成为财富保护的重要一环。一、婚姻风险的现实背景根据统计数据，中国的结婚率逐年下...
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强薪计划主题篇民生调查与社保机制概况在当前的社会背景下，民生问题尤其是养老问题日益凸显。随着家庭少子化和人口老龄化的加剧，国家社保体系面临前所未有的压力。调查显示，许多退休人员和即将退休的人员对于养老金的领取金额和生活质...
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低利率时代下跨越经济周期的资产配置策略在全球经济增速放缓、利率持续下行的背景下，高净值人群面临着前所未有的财富管理挑战。如何在低利率时代守护和传承财富，成为众多家庭关注的焦点。一、人生风险与应对方案（一）人生风险的识别在...
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保险销售实战指南：四维话题导入法破解客户需求密码在保险行业深度转型与客户需求日益多元的背景下，如何通过精准的话题切入唤醒客户保障意识，已成为业务开拓的核心课题。"复刻话题导入法"以延迟退休、利率下行、三大时代、资产配置四...
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奶酪的提炼 —— 名单优选在寿险营销的领域中，名单的优选与收集是成功的关键。本文档旨在指导如何通过名单优选，提炼出高质量的潜在客户，从而为寿险营销生涯打下坚实的基础。目录名单优选的目的名单优选使用说明实际操作总结PART...
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保单整理在保险行业中，保单整理是一项至关重要的工作，它不仅帮助业务员更专业地服务客户，还能为客户带来实实在在的好处。为何要做保单整理对业务员的好处专业化的体现：保单整理是业务员专业水平的体现，有助于树立专业形象。专业化的...
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人寿保险在高净值客户资产管理中的综合运用是多方面的，以下是一些关键点：1. 资产传承：通过人寿保险，高净值客户可以确保其财富在家族成员之间顺利传承。保险金可以作为子女的教育基金、创业基金或直接作为财富传承的工具。2. 资...
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20241个背景统一底层逻辑需求销售法3类人群锁定：高客抢抓：中客3种模型三年：百万五年：十万十年：两万3重结构点：大单烎爆腰：十万冲锋面：人人销售2大原则先长期后短期简单逻辑13333 拨开迷雾、子女教育、子女婚嫁、晚...
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种在当下，用在未来——再谈年金险销售在当今复杂多变的经济环境下，人们面临着各种各样的风险和不确定性，如意外、疾病、经济波动等。保险作为一种风险管理的工具，其重要性愈发凸显。而年金险作为保险中的重要品类，在保障人们未来生活...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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