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分红险：穿越经济周期的智慧财富管理工具引言在当今复杂多变的经济环境下，财富管理已成为每个家庭必须面对的重要课题。随着市场利率持续下行、投资风险加剧，如何实现资产的稳健增值、有效抵御通胀压力，成为广大投资者关注的焦点。分红...
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高净值客户经营策略——注意要点与有效举措解析客户关系维护与管理风险评估与控制措施跨部门协作与整合资源法律法规遵循与合规性高净值客户定义与识别客户需求分析与研究个性化服务策略构建高端市场产品配置高净值客户定义与识别高净值客...
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低利率时代下跨越经济周期的资产配置策略在全球经济增速放缓、利率持续下行的背景下，高净值人群面临着前所未有的财富管理挑战。如何在低利率时代守护和传承财富，成为众多家庭关注的焦点。一、人生风险与应对方案（一）人生风险的识别在...
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分红险通识：从“不卖分红”到“卖规划”的销售进阶指南在利率下行、资管新规打破刚兑的大背景下，分红险凭借“保本+浮动收益”的特性，成为当下财富管理市场的“网红”产品。但长期以来，分红险因“分红不确定”的标签，让许多客户望而...
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开采你的金矿 - 准客户开拓在销售行业中，客户关系的重要性不言而喻，尤其是对于寿险从业人员来说，客户数量的多少直接关系到事业的成败。美国钢铁大王及成功学大师卡耐基的研究表明，专业知识在个人成功中的作用只占15%，而其余的...
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分红险销售新思路：精准切入企业主客群的财富管理需求在当前经济环境下，企业主面临着经营压力、资产配置、财富传承等多重挑战。分红型保险作为兼具保障与财富管理功能的金融工具，正成为解决企业主财富管理需求的重要选择。一、企业主客...
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奇招篇：促成训练营在直播带货和销售领域，传统的销售方法可能已经无法满足市场竞争的需要。因此，采用一些新奇而令人意想不到的招数，即“奇招”，可以帮助我们在激烈的竞争中脱颖而出。以下是五大奇招，助力我们在保险销售中找到个人优...
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养老版本标题目标客群销售逻辑异议处理Part01理念沟通逻辑——自己的未来不确定中国养老的大趋势，三化空前的时代三冬叠加的时代，长寿化，老龄化少子化社保的冬天、经济的冬天、人生的冬天三化空前的时代长寿化，2020年《世界...
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客户需求唤醒：保险营销的核心艺术与五大理念实践在当今复杂多变的金融市场中，保险作为一种兼具风险保障与财富管理功能的工具，其价值愈发凸显。然而，许多客户对自身保险需求认知模糊，或因传统观念、信息不对称等原因，未能充分挖掘保...
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人寿经理人培训班携手共创辉煌客户开拓的步骤名单收集筛选名单记录信息梳理约访名单整理补充财富宝典客户开拓的意义客户开拓对于人寿保险销售人员来说，是事业成功的关键。它不仅关系到个人的销售业绩，更是对客户家庭幸福的负责。通过有...
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画图谈保险（五）课程名称： 提高销售绩效授课时间： 60分授课对象： 经理人班在训人员课程目标： 通过学习分析目前工作状态，找到提升工作绩效的方法、途径。课程目标本课程旨在通过学习画图谈保险的方法，帮助在训人员找到提升销...
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转介绍客似云来：破解客户经营的"流量密码"在保险行业从"流量争夺"转向"存量深耕"的今天，客户经营已成为团队发展的生命线。然而，许多从业者面临"获客难、留客更难"的困境——新单客户开发成本高企，老客户资源沉睡浪费，转介绍...
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在新形势下，养老风险管理与年金险销售训练营的目的是帮助保险销售人员深入理解年金险在养老规划中的优势，以及如何有效地与客户沟通，从而更好地服务客户，实现养老规划的目标。年金险养老优势分析年金险作为一种养老金融工具，具有以下...
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中高净值客户开发经营新思路财富管理时代的客户关系财富管理目标客群开发经营客户管理分类梳理存量客户盘点与价值经营由存款、结算转变为以财产保值增值为主的财富管理需求客户需求已向多元化、多样化、综合化转变树立“以客户为中心，为...
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大国战略与泰康方案：迎接2026，构筑长寿时代的金色养老蓝图引言：我们正站在一个前所未有的时代拐点国运昌隆，繁花似锦。我们享受着经济快速发展带来的丰硕成果，医疗进步让我们比历史上任何一代人都更有可能拥抱长寿。然而，长寿在...
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百岁人生,品质养老——高端养老社区01提问式切入百岁人生02九问五步讲社区PART 01提问式切入百岁人生客户基本画像通过提问的方式切入百岁人生，顺其自然的为客户规划高品质养老，并通过讲解实际案例，促成签单。（注：客户至...
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分红险上市背景分析与分层营销逻辑：低利率时代的家庭资产配置新范式引言：当稳健成为一种稀缺资源2025年的中国金融市场，正经历着多重变革力量的交汇与重塑。一年期存款基准利率从1993年的10.98%历史高位降至0.95%的...
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顺势而为，聚能突破：政策叠加背景下的增额终身寿销售策略及逻辑在当前复杂多变的经济环境下，保险行业正面临着前所未有的机遇与挑战。特别是增额终身寿险这一产品，因其独特的功能和优势，逐渐成为市场上的热门选择。一、新政解读（一）...
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解锁首月财富密码：金事通使用宝典在数字化时代，金融信息的管理和查询变得越来越便捷。金事通APP作为金融监管总局官方授权的信息服务平台，为用户提供了全面、权威的金融产品查询和风险管理工具。一、金事通APP介绍金事通是一款由...
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年金保险是一种特殊的保险产品，它不仅仅是一种理财工具，更是一种长期的资金规划和风险管理工具。以下是对年金保险的详细介绍，以及如何向客户解释年金保险的价值和选择方法。什么是年金保险？年金保险是一种在一定时间段内，按照预定的...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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