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阳光人寿银行保险家托业务年度报告暨2025展望26页.pptx
《2024年家托业务年度报告暨2025展望》：保险金信托业务的现状与未来保险金信托作为一种结合保险与信托优势的金融工具，近年来在我国得到了快速发展。它不仅为高净值客户提供了财富传承和风险管理的解决方案，也为普通家庭提供了...
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是否免费：是上传时间:2025-04-29
银保客经主管提升阶段培训模型匹配运作指引介绍19页.pptx
提升阶段介绍在银保渠道客户经理的育成体系中，提升阶段是关键的一环，旨在帮助初级主管不断提升自身能力，以更好地胜任渠道经理岗位。以下是提升阶段的详细介绍：课程设计思路阶段定位提升阶段是为晋级一年以上的初级主管设计的，目的是...
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是否免费：是上传时间:2024-11-22
理赔保险公司定位管理操作重点案例分享行业准则28页.pptx
理赔知识全解析：保障权益，诚信为本在保险领域，理赔是保险服务的核心环节，也是客户最为关注的部分。理赔不仅体现了保险的功能和价值，更是保险公司信誉和形象的重要体现。一、理赔在保险公司的定位（一）寿险理赔的定义理赔是保险人对...
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是否免费：是上传时间:2025-09-25
保险公司风控合规管理百问百答88页.pdf
保险公司设立分支机构的条件及合规管理要点一、保险公司设立分支机构的条件根据《中华人民共和国保险法》（2015年修订版）第七十四条规定，保险公司在中华人民共和国境内设立分支机构，应当经保险监督管理机构批准。此外，《保险公司...
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是否免费：是上传时间:2025-02-11
团队主管辅导价值与意义对象目标实施路径推进安排18页.pptx
深化主管辅导赋能新人成长：以体系化培育筑牢团队根基在保险业高质量发展的新阶段，"人才是第一资源"已成为行业共识。面对市场竞争加剧与客户需求升级的双重挑战，如何通过科学的辅导体系提升新人留存率、加速新人成长，进而构建可持...
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是否免费：是上传时间:2026-01-14
新人岗前培训诚信销售合规经营作用重点事项趋势33页.pptx
诚信销售与合规经营：保险行业的基石在当今社会，保险行业作为金融领域的重要组成部分，承担着分散风险、提供经济保障的重要职能。然而，随着行业的快速发展，合规经营的重要性日益凸显。合规经营不仅是企业稳健发展的基石，也是保护消费...
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是否免费：是上传时间:2025-10-16
资深团队技术辅导面谈组织月建库周辅导流程14页.pptx
精准辅导，高效经营：521资深团队辅导面谈要点全解析在当今竞争激烈的市场环境中，保险行业的销售人员面临着巨大的挑战。如何精准地服务客户、提升销售业绩、实现个人职业发展，是每个销售人员都必须思考的问题。信泰保险推出的“52...
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是否免费：是上传时间:2025-06-12
华安团险建意险目标业务市场研判发展推动案例27页.pptx
在当前国家政策的大力支持下，建筑施工意外伤害保险（建工团意险）市场迎来了新的发展机遇。建工团意险市场研判市场业务前景：建工团意险与国家基础设施建设紧密相关，随着国家在基础建设上的投资逐年增加，2023年建筑业总产值增加值...
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是否免费：是上传时间:2025-01-06
非标体快速承保指南核保评估告知异常问题富德生命版33页.pptx
非标体 - 快速承保指南核保结论在保险核保过程中，根据被保险人的风险评估，核保结论通常分为以下几种：标准体：不附加任何条件，按照标准费率承保。次标体：损失可能性高于平均水平，但仍可保。承保时附加额外条件，如增加保费、责任...
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是否免费：是上传时间:2024-08-06
保险分级分类考试题库模拟试题单选题50题云南版19页.doc
云南省保险销售资质分级分类考试题本卷共分为1大题5O小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题(5题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.一只价值5万元的钻晚。张山全家都喜欢旅行，...
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是否免费：是上传时间:2024-06-16
金融机构产品适当性管理办法解读投保流程介绍23页.pptx
保险产品适当性管理：从制度框架到实践落地的行业变革引言：一个错位保单引发的风暴时间回到2015年，一位小饭馆厨师在业务员的推介下开始购买保险。接下来的三年间，他陆续投保了10份重疾险，年缴保费高达3.5万元，累计交费18...
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是否免费：是上传时间:2026-02-14
银行业保险业养老金融高质量发展实施方案9页.pdf
银保监会养老金融新政解读：构建多层次养老服务体系助推银发经济高质量发展引言第七次全国人口普查数据显示，我国60岁以上人口已达2.64亿，占总人口的18.7%。面对老龄化加速的严峻挑战，银保监会发布《关于银行业保险业做好金...
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是否免费：是上传时间:2025-04-02
新人培训保单质押贷款概念优势办理流程含备注35页.pptx
保单质押贷款：保险资产的"隐形武器"与财富管理新工具引言：从国美危机到财富保卫战2010年，国美电器创始人黄光裕因商业犯罪入狱，企业现金流濒临断裂。其妻子杜鹃凭借提前布局的保险资产，通过保单质押贷款及时获得2亿元现金流，...
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是否免费：是上传时间:2025-03-17
续期客户经理培训需求导向共识的流程步骤态幸福工具使用26页.pptx
续期客户经理培训：需求导向与共识达成流程续期客户经理在保险行业中扮演着至关重要的角色，他们不仅需要维护现有客户关系，还需要通过提供多元化服务来挖掘存量客户的价值。以下是续期客户经理培训中需求导向销售和共识达成流程的关键步...
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是否免费：是上传时间:2024-12-28
中华中介增值服务介绍四大优势两大体系案例25页.pptx
中华人寿中介渠道增值服务介绍尊敬的客户，您好！感谢您选择中华人寿中介渠道的保险产品。为了给您提供更全面的健康保障，我们特别设计了一系列增值服务。以下是我们增值服务体系的四大优势：1. 全产品线覆盖我们的增值服务覆盖中介渠...
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是否免费：是上传时间:2024-10-07
续期培训事实发现重要性事前事中事后操作流程37页.pptx
需求导向销售：强调以客户为中心，通过了解客户的需求来提供相应的产品和服务。通过服务经营三百个客户，实现每5个客户加保1件长险，每6个客户转介绍1个，从而提升收入、服务和资源的优势。周单元经营：通过周计划的制定和执行，对客...
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是否免费：是上传时间:2024-09-14
保险机构信息披露管理的价值核心目标内容管理29页.pptx
保险机构信息披露与关联交易管理保险机构信息披露管理一、信息披露管理的价值与核心目标二、信息披露的内容三、信息披露的管理信息披露是解决市场信息不对称、提高市场运转效率和透明度的重要措施。保险业是经营风险的行业，与社公众利益...
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是否免费：是上传时间:2024-05-08
2025职场健康需求报告亚洲洞察32页.pdf
关注员工健康，提升企业关怀力在当今快速发展的时代，员工的健康状况和对雇主关怀的感知水平成为了企业不可忽视的重要议题。据 MercerMarsh Benefits 的数据显示，亚洲员工的健康水平下降了 10%，这一降幅比全...
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是否免费：是上传时间:2025-07-01
组训培养训练团队心理社会演变辅导流程概述实际案例37页.pptx
团队辅导流程：基于心理社会演变的精准辅导策略在保险行业中，团队辅导的有效性直接关系到团队的凝聚力、战斗力以及业务的持续增长。如何提高团队辅导的准确性和有效性，是每一个管理者和组训人员需要面对的重要课题。一、团队的心理社会...
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是否免费：是上传时间:2025-02-20
2023新加坡私人财富管理行业发展报告21页.pdf
前言近些年来，在风云诡谲的国际局势之下，尤其是俄乌冲突以来,海外资产面临极端政治风险的概率大幅上升，而且叠加市场的不稳定、股市震荡加剧以及全球经济增长不确定性骤增等诸多因素的影响，海外资产的风险和不确定性也在进一步加大。...
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是否免费：是上传时间:2024-05-21