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保险新人专业化销售流程之微信获客与经营全攻略一、前言：微信——保险新人的核心经营阵地2026年，微信及WeChat合并月活跃账户数已达14.32亿，中国境内实际覆盖规模约12.76亿。微信早已不仅是一款社交工具，更是一个...
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掌控会议，决胜网点：银保渠道经理会议经营全景指南引言：会议，不仅是开会1921年7月，嘉兴南湖的红船会议宣告了中国共产党的诞生；1935年1月，遵义会议在生死攸关的转折点挽救了党和红军；1978年12月，十一届三中全会拉...
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从“盲目扫街”到“精准狙击”：续期新人如何用好《准客户30表》打赢职业生涯第一仗在保险营销的漫长赛道上，绝大多数新人的脱落并非因为懒惰，而是因为迷茫。上一节课，大家兴高采烈地盘点了30位缘故客户，仿佛手握一把好牌。然而，...
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保险新人辅导全攻略：从定义到三项核心技能的深度解析在保险行业，新人的留存与成长是团队发展的基石。然而，许多新人在入职初期面临着技能不足、信心缺乏、客户来源不稳定等挑战。如何系统化、高效率地辅导新人，帮助其快速渡过适应期，...
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筑牢金融安全防线，提升合规管理能力——新《反洗钱法》修订背景、新旧对比及对金融机构的主要影响专题学习引言：时代呼唤下的法律升级反洗钱，作为维护国家安全、金融稳定和社会秩序的重要防线，其重要性在当今复杂多变的国际国内形势下...
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《2025年一季度中国银行业理财市场：稳健发展与创新拓展》2025年一季度，中国银行业理财市场呈现出平稳健康发展的良好态势。在宏观经济环境的稳定背景下，银行理财行业不仅实现了规模的稳步增长，还积极践行社会责任，有效支持了...
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互联网保险营销宣传基本内容与主要乱象问题一、互联网保险业务基本概念互联网保险业务是指保险机构依托互联网订立保险合同、提供保险服务的保险经营活动。需同时满足三个要件：保险机构通过互联网和自助终端设备销售保险产品或提供保险经...
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一、各行业监管政策及要点解读各个细分行业的国内金融监管政策主要内容如下：泛金融业监管政策方面，中国人民银行等八部委，发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》，以加大金融支持长江经济带绿色低碳高...
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以约促见，以见促信——续期收展服务专员精准电话约访的底层逻辑与实战心法在寿险续期收展的赛道上，很多新人伙伴都有一个共同的困惑：手里握着几十上百个老客户名单，却迟迟不敢拨出第一个电话；好不容易鼓起勇气打过去，对方一句“没兴...
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训销一体下的新锐营：辅导员与战训组如何重塑新人育成体系在保险行业，新人“三高”（高流失率、低留存率、慢成长率）是困扰行业数十年的顽疾。数据显示，保险代理人入职第一年流失率长期超过60%，大量新人尚未掌握基本销售技能便已离...
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训销一体，家校联动：主管“周四定”工作模式赋能新人实战养成全景解析一、课程导入：破解新人“存活难”的系统工程在保险行业，“新人13个月留存率”始终是内勤管理干部心头的一根刺。产品迭代快、市场竞争烈、客户要求高，让许多满怀...
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公开承诺不是“空头支票”：从上海金融法院典型案例看董监高虚假陈述民事赔偿责任引言：当“增持承诺”变成“画饼”在资本市场上，上市公司董监高的公开承诺，往往是投资者判断公司价值、决策买入或持有的重要依据。尤其是“增持股份”类...
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2026合众开门红健康服务支持方案：全方位服务助力保险业务发展一、引言在竞争激烈的保险市场中，保险公司不仅需要提供优质的保险产品，还需要配套完善的健康服务支持方案来吸引客户、提升客户满意度和忠诚度。2026年合众开门红健...
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新人岗前培训课程：从“销售小白”到“需求洞察者”——寿险销售流程与核心逻辑全解析在寿险行业，“销售”二字常被误解为“推销话术的堆砌”或“产品的单向输出”。但对新人而言，真正的销售是“理解客户需求、传递保障价值、建立长期信...
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专业资格认证：助力保险职业飞跃在保险行业中，专业资格认证已成为提升职业竞争力的重要途径。随着行业的发展和监管的加强，保险销售人员不仅需要具备扎实的专业知识，还需通过专业资格证书来证明自己的专业能力。专业资格认证的重要性专...
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如果用一个词来概括2024年全球银行业运行情况，那便是“不确定性”。具体而言，包括地缘政治不确定性，世界超过一半的人口参与了选举；碎片化监管格局下的监管不确定性，如美国推迟采用《巴塞尔协议III》最新版；经济不确定性，虽...
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银保渠道客户经理初级主管育成体系总体介绍尊敬的各位学员，大家好！我是今天的讲师，拥有本科学历和研究生学位，我的工作履历涵盖了4年的运营管理和7年的银保渠道经验，此外还包括11年的省公司和6年的总公司工作经验，累计在银保领...
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讲师专题讲授技巧与创说会主讲三段论全解析——给你一个舞台，上演属于你的精彩一、成年人的学习特点：先懂人，再讲课创说会不是学校课堂，台下坐的不是学生，而是带着生活阅历、职业困惑与利益诉求的成年人。不了解他们的学习特点，再精...
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理赔进职场：寿代产车险理赔流程与服务全面升级——国寿版寿代产业务助力公司高质量发展在保险行业深入推进综合化经营、交叉销售成为重要增长动力的背景下，“寿代产”业务模式（即寿险营销员代理销售财产险产品）已成为连接寿险客户资源...
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团体保险：企业风险管理的基石与员工福利的赋能者一、团体保险的本质与市场价值1. 定义与核心特征团体保险是以企业或组织为投保主体，通过统括保单为成员提供风险保障的保险形式。其核心特征体现在：群体保障：覆盖3人及以上企业员工...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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