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当保险走进信托时代保险金信托解析及运用5个数字的经历打磨300场+法商与信托讲座3亿+项目累计保费规模12年+培训与咨询1000万陪谈期交大单400万+单场成交客户活动、讲座使用保险金信托的功能与优势与单纯保单、家族信托...
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养老规划知多少养老，真的像你想象的那样吗？您有没有觉得现在赚钱比以前难多了？即使是在后疫情时代，收入与就业数据仍旧疲软。今年3月，16-24岁就业人群的调查失业率升至19.6%，青年就业问题迫在眉睫。此外，人均可支配收入...
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分红险：低息时代的财富新选择在当今低息时代，财富管理面临着诸多挑战与机遇。传统投资渠道的收益逐渐下滑，而稳健且具有潜力的财富增值工具愈发受到关注。分红险作为一种兼具保障与理财功能的保险产品，正成为众多投资者眼中的财富风口...
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保险产品解读民法典背景下的民法体系经历从“法律”到“法典”的历史转换2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》，2021年1月1日起施行。被称为“社会生活的百科全书”，在法律体系中居于...
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客户经营：寿险事业的常青密码——三电三面训练营的实践与价值引言：寿险行业的“客户悖论”与破局之道在寿险行业，“重销售轻经营”的现象屡见不鲜：代理人热衷于“快速签单”，却忽视客户长期需求；注重“当期保费”，却忽略“客户终身...
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关系行为·信任加速课前思考：最熟悉的“陌生人”出于自我保护的第一反应——伪装过分伪装会演变为：欺骗（谎言）、多重性格带着问题进入课题：如何快速获取他人的认可、撕毁“伪装”的外衣，从陌生走向熟悉。有一个人，不知道大家听过没...
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2024因为热爱所以胜出因势利导，打爆增额寿美国通胀危机，股市危机欧洲能源危机，经济危机东亚汇率危机，楼市危机台海美国搞局，台海危机全球进入对抗时代和滞涨时代从追求规模转向追求利润和现金流未来十年应该是一个非常痛苦的历史...
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客户的保障真的足够吗客户的人生责任和保额的天平平衡了吗？我们的人生价值和保障的额度对等了吗？我们每一个人的人生价值体现在哪里呢？01保额是什么02从人生四阶段看保额03保额销售34504百万身价之杠杆寿PART01父母的...
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财产安全家业长青——利率风险与家庭财富损失规避策略话题常用的金融工具分析持续降息对家庭的影响利率持续下行的损失分析损失解决方案话题一银行常用金融工具分析话题一常用理财工具金融产品通常具备三种属性：风险性、灵活性、收益性金...
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优质养老规划成就圆满人生第四部分科学养老规划方式养老规划理念共识——目标锁定法现在过的好or永远过的好即时消费的满足感or细水长流的安全感频繁聚餐、非必要的应酬跟风消费、冲动消费购买大量重复性商品非必要的大额消费购买无用...
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销售成交八步曲夯基础，建能力实战锻造八步曲01为什么要做销售八步曲02销售八步曲的方法与流程，基于销售八步曲的保险营销如何讲故事、讲案例PART 01为什么要做销售八步曲，产品同质化，客群同类化，利率市场化第一讲为什么要...
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从发达保险市场看分红险的地位什么是分红险？有哪些特点？2023年上半年宏观经济形势回顾及展望保单分红从哪里来？如何进行分配？保险产品设计为分红型有何优势？不同类别分红的特点与区别分红与底层投资之间的关联课程大纲香港保险市...
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标准化活动流程营销工作的本质是什么？给客户发短信预测股市涨跌，连续30天时间预测准确，能不能做到？给全国人民发短信：2^30≈1100000000营销工作的本质：概率事件保费=客户量×签单率×件均保费×加保率为什么要召开...
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让客户无法拒绝的面谈闭环：寿险——服务式营销开场白：尊敬的客户，您好！在当前金融市场的多变环境下，理财规划显得尤为重要。很多客户在购买理财产品时，既希望资金灵活，又担心利率下行影响收益。为了解决这一矛盾，我们推出了一种对...
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2024万能账户安全吗万能账户安全性他要为什么这么说？为什么“一派胡言会”会激起层浪？看到流言，你又在担心什么？保险行业的不良形象在微小个人的微小行为之下被逐渐强化第一，《保险保障基金管理办法》在2022年修订后，已...
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获取客户信任提升客户“忠诚度”越努力·越幸运信任决定客户“忠诚度”01让初次见面的客户接纳你02建立中度信任：让客户认同你03建立深度信任：让客户依赖你04越努力·越幸运信任决定客户“忠诚度”01PART一切良好的关系都...
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2023年理赔半年报暖心“赔”护，伴您同行始终坚持“快理赔，优服务”的品牌特色，以客户为中心的端到端技术升级，坚持从客户需求出发，不断提升理赔服务水平，凭借一系列先进技术和服务创新，为客户打造快易理赔服务体验。理赔数据*...
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高产能训练营的打造01项目目标帮助银行实现以下目标，进而实现银行效能突破：以“高效、高产、高执行”的“三高”为基础，以网点客户营销模式化及保费持续增长为目标，实现短期效应和长期效果兼顾。追踪能力，确保计划达成。项目目标：...
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银保发展新趋势01顺势而为了解银保业务发展转型状况 产品由趸交向长期期交转变促动业绩由保险公司提供现金物质激励向银行自主管理激励转变渠道由驻点营销向巡点服务转变银保经营新生态的3个转变：银保新生态以渠道为中心的业务模式保...
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