标题
- 标题
- 内容
2024年建立高效的工作模式课程目的通过本课程的学习，让大家理解专业工作模式的内涵，在未来的工作中设定标准，固化标准动作，建立自己的专业工作模式，收获成长与成功。PART 01 专业工作模式的意义工作模式的重要性工作模式...
查看详细内容
守富与传富的法律基石：变额终身寿险的架构设计与跨境传承实务在高净值客户的财富管理中，“变额终身寿险”正逐渐成为资产配置中的“压舱石”。它不仅具备传统寿险的身故保障功能，更因其“保额可变、资产属性强、法律架构灵活”的特点，...
查看详细内容
银保网点客情分析会运作流程与案例实践引言在银保业务深度转型的当下，渠道经营正从单纯的“产品推动”迈向“客户经营”的新阶段。银行网点拥有庞大的客户基础，但客户经理普遍面临“生客很生、熟客不熟”的困境——流量客户识别度不足、...
查看详细内容
解锁职业密码，重塑职业信仰：新人岗前培训深度解析寿险营销的真谛每一位踏入寿险行业的新人，内心都交织着期待与迷茫。面对一个全新的职业赛道，我们最常问自己的无非是三个问题：这份工作能打破我“一眼望到头”的现状吗？它能让我凭本...
查看详细内容
银保渠道经理陪谈陪访全攻略：从理论到实战的赋能指南引言：陪谈陪访——银保渠道经理的核心竞争力在银保业务深耕细作的今天，“渠道经理开门9件事”中，“大单、弱体人员及重点网沙陪谈陪访”位列第四，其重要性不言而喻。对于银保渠道...
查看详细内容
理财专题：国债逆回购 & 可转债——低风险理财的两大利器前言：债券的盈利方式有哪些？在开始学习之前，我们先思考两个问题：债券的盈利方式有哪些？持有到期，获得固定利息二级市场交易，赚取价格差价可转债还可通过转股套利购买保险...
查看详细内容
全球资产配置新篇章：在变革中把握价值重估的浪潮——深度解读《2026中国银行个人金融全球资产配置白皮书》引言站在2026年的门槛上，回望过去一年全球金融市场的风云变幻，展望未来一年的机遇与挑战，对于每一个投资者而言都至关...
查看详细内容
精细管理驱动效能提升——深度解析银保队伍客户经理活动量管理与考核出勤打卡规则在银保业务高速发展的背景下，如何激发一线客户经理的积极性、规范日常管理动作、提升网点产能，成为保险公司与银行合作深化的重要课题。活动量管理作为银...
查看详细内容
2025年是中国“十四五”规划的收官之年，也是新一轮经济周期与金融结构 调整的关键节点。当前，全球政治经济格局剧烈波动，国内经济新旧动能转 换压力持续，中国银行业面临净息差收窄、资产质量承压、监管趋严等多重 挑战。 与此...
查看详细内容
保险消费者权益保护是一个重要且复杂的话题，涉及到法律、金融、消费者教育等多个方面。以下是对您提供内容的总结和探讨：保险消费者权益概述保险消费者是指那些购买保险产品以满足个人或家庭保障需求的个人。在中国，保险消费者的权益受...
查看详细内容
银保网点培战项目操盘与精准辅导：从顶层设计到落地实战的全流程赋能指南在银保业务竞争日益激烈的今天，单纯的产品推销时代已经过去，取而代之的是以专业赋能为核心的项目制合作模式。然而，许多项目操盘手和一线辅导人员在实际工作中频...
查看详细内容
《做好客户梳理、抢收政策红利——产优工程客户销售流程专项培训》在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想在保险行业中脱颖而出，实现业务的持续增长，就必须深入理解和运用专业化销售流程。一、专业化销售流程介绍专业化销售流程是销售人...
查看详细内容
放大格局，思变求新：2026年收展渠道行业形势与年中发展总结及规划前言2026年，中国保险行业正处于一个深度调整与转型的关键时期。随着“个险新政”的落地、“报行合一”的全面推进以及监管对“开门红”等销售节奏的严格规范，整...
查看详细内容
客户接触：春节保险产品利率下降与储蓄险的优势尊敬的客户：随着全球经济形势的变化，我们正面临一个降息周期的开始。在这样的大环境下，保险产品的利率也不可避免地会受到影响。目前，部分储蓄险的保证收益仍可达到2%，而综合收益可达...
查看详细内容
客户定联的四个进阶层次：从"一次性成交"到终身信任的经营密码在保险从业者的职业生涯中，有一个残酷却真实的规律：大多数新人不是输在专业知识上，而是输在客户关系维护上。他们花大量时间学习产品条款、练话术、背数据，却在签下第一...
查看详细内容
辅导式二早KYC日志：从填写到检视的完整训练体系导言：为什么KYC是保险销售的基本功在保险营销领域，有一句话广为流传——“别让你的客户出轨”。这里的“出轨”，指的是客户在缺乏持续经营的情况下被其他营销人员触达并成交。防止...
查看详细内容
康养的蓝海市场前景：老龄化时代的机遇与专业赋能引言珠江人寿保险股份有限公司，作为唯一总部设在广州的全国性寿险公司，自2012年成立以来，始终关注老龄化社会带来的挑战与机遇。在人口结构剧变的当下，中国正加速迈入银发经济时代...
查看详细内容
银保渠道经理活动量管理：体系、价值与实务操作全解析引言在寿险银保业务日益竞争激烈的今天，渠道经理作为连接保险公司与银行网点的关键枢纽，其管理效能直接决定了团队业绩的成败。然而，许多渠道经理常常面临一个共同的困境：团队伙伴...
查看详细内容
2026年寿险行业展望：双轮驱动下的增长新范式引言：转型深水区的价值重塑中国寿险行业在经历了“以量取胜”的粗放扩张期和“回归保障”的深度转型期后，正步入一个以 “高质量发展”和“价值增长” 为核心的新阶段。代理人队伍的缩...
查看详细内容
标准化工作之续期收费标准化流程：从“粗放管理”到“精细化运营”的转型指南在保险行业从“规模扩张”转向“价值深耕”的今天，续期收费作为连接客户与公司的重要纽带，其标准化、精细化水平直接影响客户满意度、继续率指标与公司长期收...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 
浙公网安备 33040202000163号