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高效时间管理意义方法时间矩阵事项分类说明31页.pptx
在现代社会的快节奏工作中，压力管理与时间管理成为了我们自我管理中不可或缺的一部分。面对日常工作的挑战，如何与压力做朋友，如何高效地管理时间，成为了我们通往成功的关键步骤。与压力做朋友压力，这个看似负面的词汇，实际上是我们...
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是否免费：是上传时间:2024-12-13
2024年上半年银行理财行业发展报告44页.pdf
2024年上半年银行理财行业发展报告摘要自2019年银行理财公司成立以来，银行理财行业经历了快速发展，规模稳步上升，产品结构和风险管理不断优化。本报告旨在深入分析资管新规实施以来银行理财行业的现状、挑战与未来发展趋势。引...
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是否免费：是上传时间:2024-09-19
年金险销售少儿养老年金险概述逻辑通关演练29页.pptx
新人衔接训练：年金险销售逻辑在金融保险领域，年金险作为一种长期财务规划工具，对于个人和家庭的财务安全具有重要意义。一、课程目标本次训练的目标包括：掌握社保的要点：了解社会保险的基本框架和提供的核心保障。掌握商保养老医疗的...
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是否免费：是上传时间:2025-01-01
销售角度认识保险金信托常见客户问题22页.pptx
销售角度下的保险金信托：客户常见问题与解答在财富管理领域，保险金信托作为一种创新的金融工具，正逐渐受到高净值客户的关注。对于销售人员而言，深入了解保险金信托的运作机制、优势以及客户可能提出的常见问题，是成功推广这一产品的...
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是否免费：是上传时间:2025-01-11
社保基础知识三个关键数据来源查询路径31页.pptx
社会保险（简称社保）是现代社会中一项重要的社会保障制度，它为参保人员在年老、疾病、工伤、失业和生育等情况下提供基本的经济保障。随着社会的发展和人口老龄化的加剧，社保的重要性日益凸显。本文将详细介绍社保的基础知识，包括社保...
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是否免费：是上传时间:2025-01-06
银保专业化销售流程之资产规划客户识别画像15页.pptx
专业化销售流程之客户画像在保险销售的过程中，了解客户的需求和画像是至关重要的。通过精准的客户识别和方案呈现，我们可以更有效地为客户提供适合他们的保险产品和解决方案。以下是对不同人生周期状态下的客户画像分析，以及如何为他们...
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是否免费：是上传时间:2024-10-21
续期客户经营意义核心举措会议经营线下活动平台建设操作20页.pptx
德州疫情风波下客户经营的意义、挑战与策略在德州疫情风波的背景下，保险行业的客户经营面临着诸多挑战。客户资源的稀缺、客户购买意愿的降低、大环境对客户约见的影响以及增员和组织发展的停滞等问题，都给保险从业者带来了巨大的压力。...
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是否免费：是上传时间:2025-10-22
保险新人衔训5缘故重要性客户开拓案例话术参考26页.pptx
新人衔接训练：开启保险营销的“缘故”之旅在保险营销的道路上，新人往往面临着诸多挑战，其中最棘手的就是如何开拓客户资源。而缘故客户，作为保险营销的“第一桶金”，对于新人来说至关重要。一、缘故客户的重要性缘故客户，是指与保险...
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是否免费：是上传时间:2025-02-13
客户经营闭环目标定位操作方法重点随堂测试54页.pptx
客户经营闭环概述在企业家的室经理研修培训中，客户经营闭环是一个核心议题。闭环的目标定位、操作方法和操作重点构成了整个培训的框架。本概述旨在梳理客户经营闭环的各个方面，以提升团队的业务效能和客户满意度。1. 客户经营闭环的...
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是否免费：是上传时间:2024-10-25
人寿保险计划书概述五大财务风险情景实践应用及工具支持64页.pptx
超级计划书超级计划书概述五大财务风险情景实践应用及工具支持PART01超级计划书概述1.为什么做超级计划书？计划书是一种重要路演2.演示收益过于复杂存在金融机构合规性的风险让客户变得异常理性，心生疑念超级计划书——对客户...
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是否免费：是上传时间:2024-04-29
恳谈规划意义三个要点基本流程四步骤方法含备注44页.pptx
恳谈规划赢未来视频欣赏——《三顾茅庐》一、内行看门道，外行看热闹，请大家带着问题看，思考：1.三次请代表什么？2.为何在三顾茅庐之后三兄弟和诸葛亮就开始了轰轰烈烈复兴汉室的大业？二、提问：给出答案：态度诚恳、谈话的内容-...
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是否免费：是上传时间:2024-07-17
雇主险与团意险定义区别案例分析对比概括17页.pptx
雇主险与团意险的区别与对比在企业风险管理中，选择合适的保险产品对于保障企业和员工的利益至关重要。本文将详细探讨雇主责任险（雇主险）和团体意外伤害保险（团意险）的定义、区别以及实际应用中的对比。一、定义雇主险：承保雇主对员...
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是否免费：是上传时间:2024-08-22
中英人寿经代经营理念逻辑高客策略增额寿五个维度46页.pptx
2024新趋势新逻辑共发展挑战与机遇PART12023年：行业政策调整幅度最大的一年监管体制与机制，信息披露管控趋严，销售行为管控趋严，消费者权益保护要求渠道合作模式管控5月18日，国家金融监督管理总局在北京金融大街甲1...
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是否免费：是上传时间:2024-06-22
银保KYC定义目的关键内容方法实务案例解析35页.pptx
银保专业化销售顾问式营销 - 高效KYC在金融服务领域，了解客户（KYC）是建立信任、提供个性化服务和有效销售的关键。高效的KYC不仅帮助销售人员深入了解客户的需求和偏好，还能为客户制定更合适的财务规划，从而提升客户满...
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是否免费：是上传时间:2024-10-27
电信网络诈骗形势特点类型案例反诈秘诀14页.pptx
电信网络诈骗形势特点电信网络诈骗，通常指通过电话、网络和短信等方式，编造虚假信息，对受害人实施远程、非接触式诈骗的行为。这类犯罪的主要目的是获取被害人的财产、银行账户等隐私信息。随着信息技术和移动互联网的快速发展，电信网...
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是否免费：是上传时间:2024-09-13
保单检视服务切入流程步骤风险三角图加保逻辑训练25页.pptx
从"保单体检"到"风险防护网"：新人如何用保单检视服务叩开客户心门在保险行业，"保单检视"常被比作"保险体检"——就像人需要定期体检才能发现潜在健康问题，保险也需要定期检查才能确保保障与需求匹配。对于刚入行的新人而言，...
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是否免费：是上传时间:2026-01-10
新人培训个人养老金启动背景制度要点基础知识27页.pptx
个人养老金知识（新人篇）：构建稳健养老体系，把握发展新机遇随着我国人口老龄化的加剧，养老问题日益成为社会关注的焦点。个人养老金制度的推出，为完善我国养老保障体系、满足人民群众多样化的养老需求提供了新的途径。一、个人养老金...
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是否免费：是上传时间:2025-01-12
保险新人成交面谈促成时机技巧异议处理演练31页.pptx
这份成交面谈的培训资料旨在帮助销售人员掌握促成交易的时机、方法和异议处理技巧。通过有效的促成技巧，销售人员可以更好地协助客户做出购买决定，完成投保手续，从而提高成交率。课程目标掌握促成时机：识别客户购买信号，把握最佳的促...
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是否免费：是上传时间:2024-11-13
保险公司银代渠道分红险转型推动安排总结计划26页.pptx
银代渠道分红险转型：战略破局与战术落地的全景解析引言：转型浪潮下的战略抉择在利率下行周期与行业深度调整的双重压力下，银代渠道分红险转型已从战略选项演变为生存必需。面对泰康、太平等头部机构的先发优势，新华保险以"二次启动"...
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是否免费：是上传时间:2025-04-01
财富管理法律属性概述相关法律法规案例研讨含备注66页.pptx
在财富管理领域，法律属性的理解和应用对于保障个人和家庭的财产安全、提高财富效益以及促进社会和谐具有重要意义。1. 财富管理法律属性的含义财富管理的法律属性涉及个人或实体财产管理的法律框架和规定，包括合同属性、财产属性和监...
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是否免费：是上传时间:2025-01-06