续期收费标准流程,客经服务专员:您好,我是客经服务专员XX,您的同事,负责您名下续期保单的收费督导,您次月应收清单已下发给您了,提示您联系客户确认交费意愿,明天我再联系您了解保单情况。首转失败。告知营销业务员保单未收费成功,了解保单未收原因,并于T+4工作日内,将联系结果记录至续期管理工作平台督导、追踪营销业务员,并要求其反馈客户交费意愿,同时将结果填写至续期管理工作平台,对于营销业务员持续无法反馈有效信息的保单。
客经服务专员需介入与客户直接联系(介入前需与营销业务员沟通),了解客户交费意愿,同时将结果填写至续期管理工作平台4.未收件追踪,客经服务专员:您好,我是客经服务专员XX,您名下XX应交日的保单没有收费成功,相关的保单信息已经发给您了,明天我再联系您了解保单详细情况及客户交费意愿。营销业务员:好的,我再联系下客户。客经服务专员:感谢您的配合。如有任何续期收费相关需求,可随时与我联系。核查未收件是否已完成面访或仍需二次面访,督导营销业务员做好面访安排,确认客户交费意愿,填写《客户续收服务登记表》,同时将结果填写至续期管理工作平台,超过宽限期5日内将《客户续收服务登记表》上交至续期管理人员。
客经服务专员:您好,我是客经服务专员XX,您名下的超30天未收保单清单我已经发给您了,对于超30天未收保单,公司要求面访客户并填写《客户续收服务登记表》,提示您联系客户确认面访时间,如果有需要我可以陪同面访,明天我再联系您了解面访时间及结果。梳理保单件数、保费,设立初步目标、收费计划。大单着重提醒追踪,提前沟通、面访,确认交费意愿,客经服务专员回访次月收费件客户,提示客户交费信息,确认交费意愿,月底前100%完成次月收费件回访。
同时将联系结果记录至续期管理工作平台,客户基本要素核实。投保人、被保人、应交日、险种、保费、转账银行等,客经服务专员:好的,您的保单交费信息稍后发到您的手机上,如果有任何问题,可以随时拨打我的电话XXX,祝您和您的家人生活充满**。客经服务专员:你好,您的保单已经到交费日,但保费没有转账成功,想跟您了解下,您的保费是否已经存入您XX银行尾号XX的银行账户内?客户:没有,过几天存吧。客经服务专员:好的,您的保单交费信息稍后发到您的手机上,如果有任何问题,可以随时拨打我的电话XXX,祝您和您的家人生活充满**。
客经服务专员至少上门面访一次,并填写《客户续收服务登记表》,同时将结果填写至续期管理工作平台,核查未收件是否已完成面访或仍需二次面访,做好面访安排,确认客户交费意愿,并填写《客户续收服务登记表》,同时将结果填写至续期管理工作平台,超过宽限期5日内将《客户续收服务登记表》上交至续期管理人员,客经服务专员:您好,请问您是XX先生、女士吗。
客经服务专员,您好,我是**人寿您的客经专员xxx,咱们之前通过电话的,刚看到系统显示您的保费转账不成功。为确认您已知晓您的保费转账失败,保障您的权益,公司要求我上门面访,提供您《客户续收服务登记表》并签字确认,您看您是上午有时间还是下午有时间?客经服务专员:好的,感谢您的配合,祝您和您的家人生活充满**。
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号