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国寿e化理赔操作介绍常见问题攻略29页.pptx

  • 更新时间:2019-11-26
  • 资料大小:7.34MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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资料部分文字内容:

QQ截图20191126093915.jpg

OCR识别出险人信息可以点击右侧的“识别上传”按钮,OCR识别信息后自动带入。无客户身份证时,可手工填写相关信息。场景一:依据所需理赔的保单投保所在地进行选择。例如:某客户在北京发生保险事故,但可理赔的保单在天津投保,那“服务地点”请选择“天津”。场景二:依据客户所在地选择。例如:某客户申请理赔时人在北京,虽然保单在天津投保,按照客户意愿,想要就近理赔,“理赔服务地”可选择“北京”。“收款账户”可以通过OCR识别上传或手工录入,OCR识别系统操作同身份证识别上传。中国居民可继续在e店中申请理赔非中国居民需要转线下处理理赔报案报案信息填写完毕后,系统将相关信息展现在同一界面。销售人员可通过微信将“确认信息”界面转发给客户,请客户对报案信息进行确认。理赔报案1.客户在微信端收到销售人员转发的理赔服务消息后,打开链接。2获取手机验证码。3.输入验证码后进入信息核对页面。

客户微信轻松确认客户微信端销售人员端客户微信端确认如果客户发现信息有误,可点击左下方的“信息有误取消操作”按钮,回退给销售人员进行修改。如客户确认信息无误,可完成“反保险欺诈提示”和“授权书”确认后,进行电子签名等后续操作。客户在本人手机上完成手写签名后,返回营销员。销售人员可在“理赔服务”中查到客户是否已经确认报案信息,如客户已经确认并反馈信息的,点击“去生成电子回单”。点击生成电子回单,系统生成理赔服务号。如特殊原因需要撤销赔案 的,可在此页左下角点击“撤销赔案”。保存电子回单,同时可以转发给客户

上传理赔申请资料进入上传理赔资料页面,点击各项资料条目右边   “加号”图标按钮,可进入对应的资料上传界面。点击对应的某项资料上传页面上的“加号”进入拍照页面,将所需资料拍照上传。如需删除已拍摄的照片,点击照片右上角的“叉号”即可删除。按照要求拍摄完毕后点击底部“提交”按钮上传。销售人员进入理赔服务页面,点击“查看历史理赔”即可进入已经完成报案及上传资料的理赔案件列表页面。搜索框可以输入“理赔服务号”和“客户姓名”进行查询。点击搜索框下的理赔案件列表中某一条,即可查看理赔进度。

常见问题(一)使用国寿e店报案,出现验证码发送失败的情况怎么办?将销售人员手机上的e店更新到最新版本即可,点击我的-设置-当前版本进行更新。常见问题(二)使用国寿e店报案遇到需要补充资料的案件,销售人员为什么无法看到补件的具体通知?查询结案状态时,为什么无法显示赔付金额?该问题已向总部反馈拟增加上述功能,请关注后续更新版本;补件通知及赔付金额均会向客户推送相关信息,可让客户注意查收。常见问题(三)使用微信理赔报案,为什么销售人员报案成功后,在历史记录中却查询不到报案记录了?如果是销售人员帮客户报案,系统上默认显示的申请人是报案人,根据保险法,申请人应是保险金权益人,理赔人员在审核环节需更改申请人为被保险人(或权益人),更改后销售人员将无法查到报案记录。这一问题总部已跟进并且正在优化相关逻辑。


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