人类必须经过“哺乳期”才可以顺利健康的成长，人人都有哺乳期，但哺乳期只是过程。任何行业、个人在事业兴起阶段，都必须依托既有关系，同时不断地开拓新关系。亲戚朋友的支持是我们前进的动力，我们也会通过自己的持续成长为他们提供家庭风险管理方面的服务。专业化销售流程分为七步，环环相扣，是一个闭环。新人衔接训练将通过销售技能篇的学习，对专推流程的环节进行专门训练，提升寿险营销实战水平。售后服务环节的训练将在后续培训中持续跟进。

个险新人衔接训练课程（2019版），专业化推销流程回顾，主顾开拓从缘故客户开始，主顾开拓环节的目的是寻找符合条件的销售对象，任务是开拓思路、填充名单、初步筛选，实现获得准客户名单数量充足且排列优先级。本堂课程将为您解答新人阶段主顾开拓的销售实战问题。艾**：老王，我是艾**，接电话方便吗？老王：小艾哪，你说。艾**：老王，我最近刚找到了一份新的工作，去**保险上班了，学习了一些家庭风险管理方面的理念，得到了很大的收获，想和您分享一下，您也帮我评价一下我的学习情况，怎么样？老王：好啊。

缘故客户开拓金语——亲密朋友，客户资料：老王，邻居，属于亲密朋友，已经买过保险，缘故客户开拓注意事项，1.认真准备：对缘故客户的各项基本资料及可能的需求都要仔细填写、考虑。2. 专业对待：以专业风险管理师的角色对待缘故客户，后续服务及跟进都需依专业化推销流程推进。1. 背诵：缘故客户的开拓金语，2. 角色演练，学员3人一组，分别为A（准客户）、B（营销员）、C（观察员）三个角色；角色互换演练、两种客户关系进行角色演练，3. 点评，C（观察员）对A（准客户）和B（营销员）的演练进行点评；讲师对学员进行点评。4. 通关，内容：筛查你的准客户名单，找出两名拟拜访对象，写出开拓金语，并找主管通关。